2013年4月16日,上海——霍尼韋爾航空航天集團(紐約證券交易所代碼:HON)在其第15期渦輪動力民用直升機采購展望報告中預測,在2013至2017五年期間,全球民用直升機新機交付量將增至4900-5600架。該預測顯示,全球各地區(qū)的新直升機采購計劃均有上升。
其中,北美采購計劃近五年來首次上升,拉美五年機隊更換和擴張預期高達34%,為全球之首。
調(diào)查結果顯示,未來三年的新機交付量預計將達每年1000架。該三年期的新直升機采購計劃較去年調(diào)查結果高出35%。若經(jīng)濟持續(xù)復蘇,五年期展望中的后兩年亦呈現(xiàn)同等預期。
霍尼韋爾預測未來五年全球需求直升機5千架
霍尼韋爾直升機售后市場副總裁Brian Sill表示:“今年調(diào)查中體現(xiàn)的買家信心給直升機行業(yè)注入了一針強心劑。直升機使用頻率在企業(yè)、石油和天然氣、公共事業(yè)及培訓等領域中不斷攀升,為預測數(shù)據(jù)增長提供了有力支持。這表明在當今商業(yè)環(huán)境中,直升機具有極高附加值。”
推動新機預期采購量上升的因素包括:直升機的使用年限和狀況、合同要求、運營需求的改變、保修期期滿以及要求配備雙引擎的監(jiān)管規(guī)定。
北美和加拿大的五年期需求占全球總需求的27%,整個西半球的需求占47%。歐洲的五年期需求接近北美,占全球總需求的28%。亞洲和大洋洲的五年期需求占全球總需求的19%,非洲和中東的占比略高于6%。
去年,全球范圍的五年機隊更換和擴張計劃和2012年預期一致,相較于2011年下降4%。今年強勁的調(diào)查結果表明,直升機行業(yè)或許正重返到一個更具擴張性的環(huán)境中。2013 年調(diào)查顯示,五年采購計劃總量上升4%。其中,2013–2015年的采購計劃非常強勁。
2016年的采購預期相對較低。因此,如果政治和總體經(jīng)濟形勢能夠按預期得到改善,這些采購計劃預計在未來五年將大幅攀升。
今年所有地區(qū)的采購計劃均有所上升。今年美國和歐洲主要需求中心的采購計劃分別增長了三和七個百分點。其它地區(qū)的采購計劃較2012年也略有上升,且高于全球平均水平。其中,2013年強勁的采購計劃使本期報告總體結果高于2012年調(diào)查結果。2013年新機訂單預計將比2012年增長超過30%,預示著今年強勁的復蘇勢頭。
全球市場對新渦輪動力直升機的五年需求幾乎被美國和世界其他地區(qū)各占據(jù)一半。在所有地區(qū)中,拉美和亞洲更換和擴張機隊的預期依然最高。在地區(qū)性的新直升機預期需求方面,拉美和亞洲緊隨北美和歐洲之后,并列世界第三大地區(qū)市場。
Sill表示:“霍尼韋爾完全有能力支持民用渦輪直升機行業(yè)未來五年的增長預期?;裟犴f爾在推進系統(tǒng)、安全、繪圖和通信方面的技術及服務解決方案能夠幫助直升機運營商控制成本、提升效率和安全性?;裟犴f爾為輕型和重型商用直升機所提供的渦軸發(fā)動機不僅具有強大的動力、可靠性、出色的燃油效率和安全性,而且價格也極具競爭力。我們的安全產(chǎn)品旨在提供一個三維檢測空間,涵蓋范圍小至直升機的各個運行組件,大可延伸至40海里以外,從而幫助運營商拓寬直升機的運營范圍,滿足其不斷增長的業(yè)務需求。”
更換原因
有意在未來五年內(nèi)更換新直升機的運營商在調(diào)查中將“現(xiàn)有飛機的使用年限”或“飛機更換周期將至或更換周期縮短”列為決定更換直升機的主要原因。一旦運營商決定更換一架現(xiàn)役直升機或進一步擴大直升機運營,以下性能指標將對品牌/型號的選擇產(chǎn)生重大影響:航程、機艙尺寸、可靠性、安全性、熱/高度性能和品牌體驗。
運營商在直升機種類上的偏好
針對機隊五年內(nèi)的更換和擴展,輕型單引擎直升機仍是最受歡迎的產(chǎn)品類別。最常被提到的輕型單引擎型號是EurocopterEC130/AS350系列、 Bell 407和Robinson R66。相較于采購意愿較低的歐洲,拉美和亞洲地區(qū),北美仍是輕型單引擎直升機采購意向最高的地區(qū)。與前幾年的調(diào)查相比,2013年中東和非洲的采購意向顯著提高。
在提及未來五年的采購時,中型雙引擎直升飛機是第二類受歡迎的產(chǎn)品,與2012年展望報告中的市場份額基本持平。調(diào)查所提及的型號中約有25%是中型雙引擎直升機 。最常被提到的型號是AW139、AW169、Bell412、EC145和Sikorsky S76系列直升機。中型雙引擎直升機在中東/非洲、亞洲和拉丁美洲的需求最高。在亞洲和中東/非洲所有提及的品牌/型號中,有30%到40%是中型雙引擎直升機。
2013年的調(diào)查顯示,輕型雙引擎直升機也占到了運營商采購計劃總量的25%。在這一產(chǎn)品類別中,EC135、Bell429 和A109系列直升機是在五年采購計劃中最常被提到的。輕型雙引擎飛機在歐洲最受歡迎,而在亞洲和美洲的受歡迎程度較低。在歐洲,輕型雙引擎飛機在所有被提及的產(chǎn)品中占37%。
2013年的運營商調(diào)查顯示,重型多引擎直升機的關注度比2012年略有下降。由于其較高的成本和專用性能,此類直升機在整體采購計劃中通常占比很小。2013年,此類直升機的采購意向下降了1個百分點。在重型直升機類別中最常被提到的型號是EC225、Mi-171和S-92。在這個類別中,俄羅斯型號占采購計劃的一半以上。
被提及的全球民用直升機絕大部分出自三大原始設備制造商,即歐洲直升機公司、貝爾直升機公司和阿古斯塔韋斯特蘭公司。另外僅有不到15%的直升機是出自其他品牌原始設備制造商。
在今年的調(diào)查中,霍尼韋爾對所有被調(diào)查者就其對過去一年內(nèi)運營的每種機型的現(xiàn)有滿意度再次進行了調(diào)查。調(diào)查對象需回答“有多大可能性你會向朋友或同事推薦這一機型?”。在收到的25個調(diào)查樣本中,根據(jù)字母順序,今年的調(diào)查列出了凈得分最高的6個品牌/型號(兩個型號并列前五):
AW139
Bell 206系列
Bell 407
Bell 412
EC130/EC350系列
S-76
以上6個型號在所有被調(diào)查品牌/型號中的占比接近50%,可以被看做是近期客戶滿意度最高和最有可能被推薦的現(xiàn)有直升機產(chǎn)品。有一些其他的現(xiàn)有品牌/型號也得到了出色的分數(shù),但是未能進入前六名。
直升機利用率預計將上升
今年的調(diào)查顯示,北美和歐洲過去12個月的直升機利用率與去年基本持平,但其它地區(qū)的利用率均上升。2013年各地區(qū)運營商報告均預計在未來12個月,直升機機隊利用率將提升,各地區(qū)分別為:
北美:10%的運營商計劃提升,只有3%的運營商計劃降低。
歐洲:16%的運營商計劃提升,只有7%的運營商計劃降低。
拉丁美洲:27%的運營商計劃提升,只有5%的運營商計劃降低。
中東/非洲:33%的運營商計劃提升,只有15%的運營商計劃降低。
亞洲:35%的運營商計劃提升,只有6%的運營商計劃降低。
在所有地區(qū)中,歐洲運營商的年平均利用率最低。但是,據(jù)Eurocontrol飛行數(shù)據(jù)顯示,歐洲運營商在2012年賺取了豐厚利潤。針對各行業(yè)的利用率發(fā)展趨勢的分析顯示,石油天然氣行業(yè)的直升機年平均利用率最高,平均每架飛機約725小時;其次是應急醫(yī)療服務、旅游、訓練和其他用途,約為每年410–430小時。 執(zhí)法和電子新聞采集領域在375–390小時之間。直升機平均利用率最低的是企業(yè)用機,每架直升機少于300小時。
民用渦輪直升機調(diào)查
2013年渦輪動力民用直升機展望報告是基于霍尼韋爾近期開展的一系列研究調(diào)查得出,包括客戶期望度調(diào)查,共識預測評估,出廠率探究以及未來新型直升機引進分析。2013年展望不包括對民用飛機的軍事需求,但得出的民用估量涵蓋了政府和安全部隊的需求。