自主品牌低于行業(yè)平均增速
2012年,中國(guó)汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)分別為1927.18萬(wàn)輛和1930.64萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)4.63%和4.33%。這在一汽集團(tuán)副總經(jīng)理吳紹明看來(lái),這是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新呈現(xiàn)出的“微增長(zhǎng)”態(tài)勢(shì)。
“更令人擔(dān)憂的是,自主品牌轎車(chē)增長(zhǎng)速度甚至低于行業(yè)的平均增速,305萬(wàn)輛的銷(xiāo)量同比僅增長(zhǎng)了3.5%。”中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)師建華講到,“即便是今年,汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也很難回到兩位數(shù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),根據(jù)我們預(yù)測(cè),今年中國(guó)汽車(chē)的總銷(xiāo)量2065萬(wàn)輛,增速在7%左右。”
此外,自主品牌轎車(chē)的市場(chǎng)份額也不容樂(lè)觀。2012年自主品牌轎車(chē)在總銷(xiāo)量中占比28.4%,市場(chǎng)占有率同比下降0.7%,市場(chǎng)份額連續(xù)兩年降低。四川汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司品牌總監(jiān)劉婷坦言,其實(shí)最近三年包括轎車(chē)在內(nèi)的整個(gè)自主品牌車(chē)的份額都在逐年萎縮。
董揚(yáng)認(rèn)為,中國(guó)自主品牌汽車(chē)的困境主要緣于核心競(jìng)爭(zhēng)力的缺乏,創(chuàng)新能力不強(qiáng)。這主要是研發(fā)投入水平總體偏低,創(chuàng)新體系不完善,尤其在車(chē)輛控制、輕量化、信息化、智能化,電動(dòng)化等前沿領(lǐng)域差距十分明顯。
在過(guò)去10年,價(jià)格也是自主品牌搶奪市場(chǎng)的殺手锏。一輛配置相似的A級(jí)轎車(chē),國(guó)際合資品牌售價(jià)16萬(wàn),國(guó)產(chǎn)自主品牌可以賣(mài)到8萬(wàn)。
不過(guò),德勤中國(guó)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)服務(wù)總監(jiān)吳從堅(jiān)說(shuō):“很多人認(rèn)為,中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)是一個(gè)依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)的市場(chǎng)。但根據(jù)我們的數(shù)據(jù)分析,在過(guò)去5年汽車(chē)品牌力對(duì)于市場(chǎng)份額的影響在很快上升。”
“在短短幾年里,吉利成功進(jìn)行了轉(zhuǎn)型,徹底地拋棄了低價(jià)戰(zhàn)略,我們堅(jiān)持打技術(shù)戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)、品質(zhì)戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)、企業(yè)的道德戰(zhàn),堅(jiān)決不打價(jià)格戰(zhàn)。”浙江吉利控股集團(tuán)資深副總裁張愛(ài)群在2013上海國(guó)際車(chē)展高峰論壇上提出了這樣的看法。
事實(shí)上,傳統(tǒng)價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)讓自主品牌深受其害,價(jià)格戰(zhàn)擠壓利潤(rùn)空間,導(dǎo)致缺乏足夠資金進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新投入,企業(yè)的品牌美譽(yù)度、產(chǎn)品價(jià)值都無(wú)法提升。而國(guó)際品牌則秉持著“推出一代、儲(chǔ)備一代、研發(fā)一代”的思路,在過(guò)去5年時(shí)間里,做大中高端產(chǎn)品的利潤(rùn),放下身段搶奪中低端產(chǎn)品的市場(chǎng)份額,從而使那些打慣了價(jià)格戰(zhàn)的自主品牌車(chē)企深陷被動(dòng)。
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)汽車(chē)行業(yè)分會(huì)會(huì)長(zhǎng)王俠坦言,中國(guó)的汽車(chē)品牌正面臨著嚴(yán)重的挑戰(zhàn),國(guó)際品牌、合資、自主品牌集中推出中低端的產(chǎn)品,使從低端起步的自主品牌沒(méi)有招架之力。一些勇敢的自主品牌企業(yè)向中高端產(chǎn)品發(fā)起了沖擊,短時(shí)間內(nèi)還很難見(jiàn)效,自主品牌的發(fā)展前景越發(fā)撲朔迷離。
德賽西威汽車(chē)電子有限公司董事長(zhǎng)陳春霖表示,目前有10家國(guó)際汽車(chē)品牌占據(jù)了四分之三的中國(guó)市場(chǎng)份額,他們掌握核心部件技術(shù),擁有環(huán)球化資源。剩下四分之一的市場(chǎng)由千余家本土品牌去爭(zhēng)搶。
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示,2012年,中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中轎車(chē)銷(xiāo)售前十位企業(yè)分別是:上海通用、一汽大眾、上海大眾、北京現(xiàn)代、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)安福特、吉利、神龍、奇瑞、一汽豐田。其中,上汽通用、一汽大眾增速較快,東風(fēng)日產(chǎn)、奇瑞、一汽豐田下降。這意味著合資大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng),市場(chǎng)集中度繼續(xù)提高。
選擇走出去成為很多自主品牌的選擇道路。張愛(ài)群說(shuō):“中國(guó)自主品牌企業(yè)的技術(shù)沒(méi)有幾十年、上百年的積累也是不太可能的,到海外并購(gòu)一個(gè)知名的企業(yè)是縮短距離和時(shí)間的唯一途徑。收購(gòu)沃爾沃對(duì)吉利的技術(shù)積累都起到了相當(dāng)大的促進(jìn)作用。”
忙著“圈地”的國(guó)際品牌
那么,正當(dāng)中國(guó)自主品牌極力趕超國(guó)際品牌之際,國(guó)際品牌又在做什么呢?在細(xì)分市場(chǎng)跑馬圈地。
通用汽車(chē)中國(guó)公司總裁蘇瑞博(Bob Socia)講到:“未來(lái)通用汽車(chē)將重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)豪華車(chē)與SUV市場(chǎng),通用汽車(chē)正在逐步將凱迪拉克全球產(chǎn)品線全面引入中國(guó)市場(chǎng),并計(jì)劃每年引進(jìn)一款新車(chē)國(guó)產(chǎn)直至2016年。今年,凱迪拉克品牌已經(jīng)推出了國(guó)產(chǎn)豪華轎車(chē)凱迪拉克。”
事實(shí)上,能夠支撐通用汽車(chē)向豪華車(chē)市場(chǎng)和SUV市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的是技術(shù)和人才優(yōu)勢(shì)。作為美系車(chē)代表,通用汽車(chē)及其在華合資企業(yè)的員工總數(shù)現(xiàn)已超過(guò)55000人,比2004年增長(zhǎng)了一倍多。
以豐田為代表的日系車(chē)則展現(xiàn)了與通用汽車(chē)完全不同的理念,豐田汽車(chē)執(zhí)行副總經(jīng)理董長(zhǎng)征說(shuō):“豐田制定了小型車(chē)戰(zhàn)略,在豐田的血液中流淌著小型車(chē)的DNA。為了小型車(chē)戰(zhàn)略的成功,豐田還完善了供應(yīng)商體系,增加當(dāng)?shù)夭少?gòu)比例,從而使小型車(chē)在確保品質(zhì)的同時(shí)擁有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。”
吳從堅(jiān)表示:“我們發(fā)現(xiàn)伴隨著中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)逐步成熟,消費(fèi)需求不斷碎片化,消費(fèi)者的行為越來(lái)越分散。所以市場(chǎng)必須再細(xì)分,而原來(lái)一些細(xì)分市場(chǎng),比如說(shuō)A級(jí)車(chē)、B級(jí)車(chē)、C級(jí)車(chē)的區(qū)分仍太寬泛,這個(gè)市場(chǎng)再細(xì)分規(guī)模也很大。”
在眾多外資車(chē)企看來(lái),細(xì)分市場(chǎng)正愈發(fā)重要。在本屆上海車(chē)展上,日產(chǎn)汽車(chē)全新概念車(chē)Friend-ME實(shí)現(xiàn)了全球首發(fā),以滿足中國(guó)80后年輕一代對(duì)前衛(wèi)設(shè)計(jì)風(fēng)格的要求。在日產(chǎn)汽車(chē)公司執(zhí)行副總裁安迪·帕爾默看來(lái),80后多為獨(dú)生子女,所以80后們比其他人更加重視友誼。
同時(shí),80后們更加了解技術(shù),對(duì)技術(shù)更加著迷,更加關(guān)注網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)、社交媒體。未來(lái)的汽車(chē)能夠讓他們既可以實(shí)現(xiàn)線上交流,也可以更愉快地面對(duì)面交流。
未來(lái)戰(zhàn)略布局中,如果說(shuō)通用強(qiáng)調(diào)豪華,豐田強(qiáng)調(diào)小型的話,以大眾為代表的德系車(chē)則將科技推動(dòng)可持續(xù)作為戰(zhàn)略布局的重要手段。
在上海車(chē)展上,大眾展示了目前世界上最節(jié)油的量產(chǎn)車(chē)型XL1,其百公里油耗僅為0.9升。插電式混合動(dòng)力系統(tǒng)使這款雙座車(chē)在純電動(dòng)模式下續(xù)航里程可達(dá)50公里,從而真正實(shí)現(xiàn)零排放行駛。
德國(guó)大眾汽車(chē)集團(tuán)管理董事會(huì)成員,大眾汽車(chē)集團(tuán)(中國(guó))總裁兼CEO海茲曼表示:“未來(lái),大眾汽車(chē)還將不斷引進(jìn)最環(huán)保的產(chǎn)品與技術(shù),并努力實(shí)現(xiàn)高能效的生產(chǎn)方式。到2015年,大眾汽車(chē)集團(tuán)將在中國(guó)投入近100億歐元,其中的三分之二用于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。”
合資品牌的“內(nèi)外博弈”
“外國(guó)品牌大概占到乘用車(chē)70%的市場(chǎng),主要通過(guò)合資企業(yè)方式進(jìn)行運(yùn)作,這些外資品牌在本土市場(chǎng)有著長(zhǎng)期的歷史,在其他國(guó)際市場(chǎng)也有著悠久的歷史,而且他們?cè)谥袊?guó)已經(jīng)取得了巨大的進(jìn)步,在過(guò)去10年取得長(zhǎng)足發(fā)展,他們的挑戰(zhàn)僅僅是如何在合資品牌的范疇下進(jìn)行運(yùn)作。”吳從堅(jiān)提出了這樣的看法。
事實(shí)上,在過(guò)去30年間,憑借著“市場(chǎng)換技術(shù)”的理念,大眾、通用、豐田等大部分汽車(chē)品牌都采取50對(duì)50的股權(quán)模式,完成了在華與中方合作伙伴一同運(yùn)營(yíng),然而也正是因?yàn)檫@一獨(dú)特的股權(quán)合作方式,讓合資雙方暗有間隙的傳聞?lì)l頻見(jiàn)諸報(bào)道。隨著中資汽車(chē)集團(tuán)加快謀劃自主品牌的步伐,合資雙方的關(guān)系愈發(fā)復(fù)雜。
伴隨著中國(guó)自主品牌的成熟,越來(lái)越多的國(guó)際品牌擔(dān)心,中國(guó)自主品牌會(huì)對(duì)合資公司和國(guó)際品牌本身的產(chǎn)品銷(xiāo)售帶來(lái)影響。通用汽車(chē)計(jì)劃管理與戰(zhàn)略聯(lián)盟中國(guó)區(qū)副總裁錢(qián)慧康坦言,目前和通用有技術(shù)合作的上汽集團(tuán)(600104,股吧),國(guó)際化步伐很快,將來(lái)有可能會(huì)和通用自己的海外車(chē)型產(chǎn)品開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)。
以廣汽集團(tuán)(601238,股吧)為例,目前擁有10個(gè)品牌,10個(gè)整車(chē)廠,其中7個(gè)是合資的,與日本汽車(chē)公司的合資品牌就有6個(gè),包括本田、豐田、三菱、日野等等。
廣汽集團(tuán)總經(jīng)理曾慶洪說(shuō),合資是我們廣汽的基礎(chǔ),我們堅(jiān)定不移,如果沒(méi)有合資就沒(méi)有廣汽今天的自主品牌。
師建華表示,他希望那些合資汽車(chē)集團(tuán)能夠提高合作水平,未來(lái)中外雙方可以通過(guò)單純合作向合作開(kāi)發(fā),從面向中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛑袊?guó)和海外兩個(gè)市場(chǎng),在關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化方面開(kāi)展合作。