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<   鐵道部部長盛光祖17日在北京召開的全國鐵路工作會議上表示，鐵路系統(tǒng)要加快實施“十二五”鐵路規(guī)劃，科學有序推進鐵路建設(shè)。2013年中國鐵道部將安排固定資產(chǎn)投資6500億元人民幣，其中基本建設(shè)投資5200億元，投產(chǎn)新線5200公里以上；并力爭設(shè)立國家鐵路發(fā)展基金。

    截至2012年底，全國鐵路營業(yè)里程達到9.8萬公里，居世界第二位；高鐵運營里程達到9356公里，居世界第一位；全國軌道交通運營總里程達到2042公里，比2011年1677公里增長21.76%。2012年度，全國有35個城市在建軌道交通線路，估算完成總投資約2600億元。2013年，西安、天津、重慶、成都、杭州、寧波、昆明、青島、無錫和東莞等10個以上城市將獲批新一輪軌道交通建設(shè)規(guī)劃，徐州、溫州等市將作為新增城市獲得批準。2012年全年城軌投資規(guī)模有望達到2800億元至2900億元。“到2020年，軌道交通總長將達到6000公里，每年增加大約500公里，

一、中國軌道交通“十二五”期間的發(fā)展規(guī)劃

    中國高速鐵路發(fā)展規(guī)劃，是2004年1月國務院常務會議討論并原則通過的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》確定的?！兑?guī)劃》提出，到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達到10萬公里，主要繁忙干線實現(xiàn)客貨分線，建設(shè)高速鐵路1.2萬公里以上。

    2008年，根據(jù)我國綜合交通體系建設(shè)的需要，國務院對《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》進行了調(diào)整，確定到2020年，全國鐵路營業(yè)里程達到12萬公里以上，建設(shè)高速鐵路1.6萬公里以上。
按鐵道部公布的鐵路“十二五”規(guī)劃目標，到2015 年，全國鐵路營業(yè)里程將達12 萬公里左右，其中西部地區(qū)鐵路5 萬公里左右，復線率和電氣化率分別達到50％和60％以上?；窘ǔ煽焖勹F路網(wǎng)，營業(yè)里程達4 萬公里以上，基本覆蓋省會及50萬人口以上城市。具體建設(shè)情況如下：

    根據(jù)《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，中國高速鐵路發(fā)展以“四縱四橫”為重點，構(gòu)建快速客運網(wǎng)的主要骨架，形成快速、便捷、大能力的鐵路客運通道，逐步實現(xiàn)客貨分線運輸。

    “四縱”：一是北京-上海高速鐵路，全長1318公里，貫通環(huán)渤海和長三角東部沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)；二是北京-武漢-廣州-深圳（香港）高速鐵路，全長2350公里，連接華北、華中和華南地區(qū)；三是北京-沈陽-哈爾濱（大連）高速鐵路，全長1612公里，連接東北和關(guān)內(nèi)地區(qū)；四是上海-杭州-寧波-福州-深圳高速鐵路，全長1650公里，連接長三角、東南沿海、珠三角地區(qū)。

    “四橫”：一是青島-石家莊-太原高速鐵路，全長906公里，連接華北和華東地區(qū)；二是徐州-鄭州-蘭州高速鐵路，全長1346公里，連接西北和華東地區(qū)；三是上海-南京-武漢-重慶-成都高速鐵路，全長1922公里，連接西南和華東地區(qū)；四是上海-杭州-南昌-長沙-昆明高速鐵路，全長2264公里，連接華中、華東和西南地區(qū)。

    同時，以環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)以及遼中南、山東半島、中原地區(qū)、江漢平原、湘東地區(qū)、關(guān)中地區(qū)、成渝地區(qū)、海峽西岸等經(jīng)濟發(fā)達和人口稠密地區(qū)為重點，建設(shè)城際高速鐵路，覆蓋區(qū)域內(nèi)主要城鎮(zhèn)。

    在快速鐵路方面，建設(shè)北京至呼和浩特、大同至西安、西安至成都、成都經(jīng)貴陽至廣州、合肥至蚌埠、合肥至福州、南京至杭州、吉林至琿春、沈陽至丹東、哈爾濱至齊齊哈爾、哈爾濱至佳木斯、武漢至九江、鄭州至萬州等快速鐵路，進一步擴大快速鐵路網(wǎng)覆蓋面。

    在城際鐵路方面，規(guī)劃建設(shè)長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、長株潭城市群、中原城市群、武漢城市圈、成渝經(jīng)濟區(qū)、關(guān)中城市群、海峽西岸經(jīng)濟區(qū)以及呼包鄂地區(qū)、北部灣地區(qū)、鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟區(qū)、滇中地區(qū)等城際鐵路。
 

圖1 “十二五”鐵路網(wǎng)規(guī)劃圖

資料來源：鐵道部

圖2 快速鐵路網(wǎng)規(guī)劃圖

資料來源：鐵道部

    2013年，全國鐵路將安排固定資產(chǎn)投資6500億元、投產(chǎn)新線5200公里以上，將完成旅客發(fā)送量20.35億人。目前我國鐵路完成的旅客周轉(zhuǎn)量、貨物發(fā)送量、貨物周轉(zhuǎn)量、換算周轉(zhuǎn)量居世界第一位。

二、軌道交通細分市場規(guī)模

    鐵路和城市軌道交通線路投產(chǎn)帶來大量車輛需求

    按鐵路“十二五”規(guī)劃，到2015 年營業(yè)里程將達到12 萬公里，可以此來估算未來3 年鐵路車輛市場容量。

圖3  國內(nèi)近年來鐵路運營里程

資料來源：鐵道部

    1、未來三年機車市場容量總計可達1200 多億元

    鐵路機車數(shù)量隨鐵路運營里程的增長而穩(wěn)步增長，而每公里機車保有量近年來穩(wěn)步下降，由0.23 下降到0.21，主要原因一方面是大功率電力機車數(shù)目增加，使得拉動同樣噸位貨物所需的機車數(shù)目減少，另一方面由于2009-2011年高鐵通車里程較多，其運營主要以動車組為主，對機車的需求拉動不大，加之鐵道部自2011年上半年以來，資金偏緊張因素也適當降低了機車采購。雖然考慮到高鐵開通后，對貨運的運能將逐步增多，但考慮到未來幾年高鐵里程在鐵路總里程占比的進一步提升，研究認為未來幾年，每公里機車保有量將由2011 年的0.21 臺/公里逐步降低到0.19 臺/公里。

圖4  國內(nèi)近年來鐵路機車保有量及每公里機車數(shù)量

資料來源：鐵道部

    此外，考慮到機車的使用壽命約為30 年，其每年報廢更新帶來的需求也很可觀。但考慮到機車實際使用壽命受設(shè)備保養(yǎng)、大修及更新改造等方面影響，另外也同各鐵路局資金充裕程度有關(guān)，報廢使用年限波動較大，上世紀60-70年代生產(chǎn)的韶山一型電力機車仍在部分路局繼續(xù)使用，少量機車使用時間已超過40 年。但考慮到上世紀90 年代前生產(chǎn)的機車技術(shù)已經(jīng)落后，部分老舊車型將加速更新，此處我們按使用壽命30年計算，每年報廢更新需求約700-800臺。

表1  未來3年國內(nèi)機車市場需求量

年  份	2012年	2013年	2014年	2015年
新投產(chǎn)里程（公里）	5000	7500	7500	7500
新增機車需求（臺）	1000	1460	1460	1460
報廢更新需求（臺）	700	750	800	850
機車總需求（臺）	1700	2210	2260	2275

資料來源：中機院新興產(chǎn)業(yè)研究所整理

    考慮機車新造市場，近年來鐵路電氣化率穩(wěn)步提升，鐵道部機車采購逐步以電力機車為主。按鐵道部2011 年公布數(shù)據(jù)，國家鐵路機車擁有量達到1.96萬臺，比上年增加1241臺，其中和諧型大功率機車5052 臺，比上年增加1680臺，可見機車采購以電力機車為主力。按每臺機車價格1600萬元計算，可以估算出2012-1015 年，機車新造市場空間分別為272億元、355億元、362億元、364億元。

    考慮機車維修市場，一般機車大修時間間隔為8-10 年，每年將有2000-2500 臺機車需要進行大修，按每臺維修費用200萬元計算，可以估算出未來幾年，維修市場空間約為每年40-50億元。

    綜上，預計2012-2015 年，機車市場總空間分別為312億元、395億元、407億元、414億元。

    2、未來三年客車市場容量總計可達500 億元

    鐵路客車數(shù)量同樣隨鐵路運營里程的增長而穩(wěn)步增長，而每公里客車保有量自2009年以后，開始逐步下降，由2009年的0.577輛/公里下降到2011年的0.567 輛/公里。下降的主要原因在于2009-2011年高鐵通車里程較多，其運營主要以動車組為主，降低了普通客車的需求，加之高鐵開通后鐵道部在普通鐵路上取消了一些普客車次，也降低了客車保有量?？紤]到未來幾年高鐵里程在鐵路總里程占比的進一步提升，我們認為未來幾年，每公里客車保有量將由2011年的0.567 輛/公里下降到0.545輛/公里。

圖5  國內(nèi)近年來鐵路客車保有量及每公里客車數(shù)量

資料來源：鐵道部
 

圖6  國內(nèi)近年來鐵路客車空調(diào)車與無空調(diào)車保有量

資料來源：鐵道部

    此外，考慮到客車的使用壽命約為30 年，其每年報廢更新帶來的需求也很可觀。加之鐵道部近年來開始大量淘汰無空調(diào)的客車（綠皮車），現(xiàn)存的近14000 輛綠皮車將在未來5-6年內(nèi)基本淘汰完畢。預計客車每年報廢更新需求約2000-2500輛。

表2 未來幾年國內(nèi)客車市場需求量
 

年份	2012年	2013年	2014年	2015年
新投產(chǎn)里程（公里）	5000	7500	7500	7500
新增客車需求（輛）	2800	4125	4125	4085
報廢更新需求（輛）	2000	2200	2400	2500
客車總需求（輛）	4800	6325	6525	6585

資料來源：中機院新興產(chǎn)業(yè)研究所整理

    考慮客車新造市場，近年來鐵道部客車采購以空調(diào)車為主。按每輛客車價格200萬元計算，可以估算出2012-1015年，客車新造市場空間分別為96億元、126億元、131億元、132億元。

    考慮客車維修市場，一般客車大修時間間隔為6-7年，每年將有5000-6000輛車需要進行大修，按每輛維修費用65 萬元計算，可以估算出未來幾年，維修市場空間約為每年32-39 億元。

    綜上，預計2012-2015 年，客車市場總空間分別為128億元、161 億元、168 億元、171 億元。

    3、未來三年動車組市場容量總計高達1800 億元

    鐵路動車組數(shù)量隨高速鐵路運營里程的增長而穩(wěn)步增長，隨著已建成高鐵運營時間的增長，高鐵運營穩(wěn)定性增強，運營經(jīng)驗增加，每公里動車組保有量近年來小幅增長，已由2009 年的0.082 組/公里增長到2011 年的0.101 組/公里。按鐵道部數(shù)據(jù)，2011 年鐵道部動車組保有652 組，合計6792 輛，按輛來計算，2011 年動車組保有量為1.056 輛/公里?？紤]到前期京滬、鄭武、武廣、廣深、鄭西、石太、寧滬、合武、合寧、膠濟、甬臺溫等途經(jīng)經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的優(yōu)質(zhì)線路均已投產(chǎn)運營，未來幾年投產(chǎn)的高鐵線路整體上質(zhì)量將遜于前期已投產(chǎn)的線路，加之部分線路客貨混跑，客運密度將有所降低?；诖?，我們認為未來幾年，每公里動車組保有量將由2011 年的1.056 輛/公里逐步下降到0.8 輛/公里。