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<    12月6日，國土資源部公布了頁巖氣探礦權(quán)第二輪招投標(biāo)結(jié)果，中標(biāo)企業(yè)以大型國企為主，傳統(tǒng)油氣公司未積極參與，民營企業(yè)收獲很少。19個中標(biāo)區(qū)塊中，央企收獲頗豐，央企得9個區(qū)塊，地方國企中得8個區(qū)塊，民企中到2個區(qū)塊。

    目前中國頁巖氣開發(fā)處在初級階段，投入大，風(fēng)險高，民營企業(yè)參與積極性不高，并且較好的頁巖氣區(qū)塊均在油氣公司手中，本次開放區(qū)塊均是質(zhì)地較差區(qū)塊，油氣公司參與度不高。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為頁巖氣勘探開發(fā)在短期內(nèi)有很大不確定性，2015年產(chǎn)量達(dá)到65億的目標(biāo)難以實現(xiàn)。而內(nèi)業(yè)長期看好頁巖氣的核心邏輯就是我國天然氣對外依存度已達(dá)21.6%且還在擴(kuò)大，能源安全不容忽視。

一、我國頁巖氣開發(fā)的背景

    1、我國一次能源消費結(jié)構(gòu)不合理

    我國能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主，石油、天然氣所占比例較小。從我國資源利用長期趨勢來看，由于我國煤炭資源豐富，同等熱值下的價格相對低廉，未來煤炭依然是我國主要的一次能源。但煤炭消費面臨的問題是燃燒效率低，嚴(yán)重污染環(huán)境。

    目前我國是全球第二大石油消費國，據(jù)預(yù)測，到2020年，我國對進(jìn)口石油的依存度將達(dá)到60%，對外依存度過高使得我國能源安全面臨很大挑戰(zhàn)。尋找石油的可替代能源成為當(dāng)務(wù)之急。相比原油，我國天然氣儲量相對豐富，根據(jù)英國石油（BP）公司的統(tǒng)計，截至2008年底，我國原油儲量為155億桶，儲采比為11.1，天然氣儲量為2.46萬億立方米，儲采比為32.3，發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)具有堅實的基礎(chǔ)。可以預(yù)見，未來天然氣在我國一次能源消費中的比重將逐步提高。
 

圖1  2011年我國一次能源消費結(jié)構(gòu)圖


 

圖2  2011年世界一次能源消費結(jié)構(gòu)圖

 
    環(huán)保壓力也使得發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)成為一種必然選擇。在大力提倡節(jié)能的同時，還必須大力發(fā)展清潔能源。天然氣取代燃油后約可以減少90%的二氧化硫和80%的氮氧化物排放，取代煤炭的環(huán)境效應(yīng)就更加明顯。因此，大力發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)已是我國的必然選擇。

    2、我國LNG對外依存度過高

    2011年全年，中國天然氣進(jìn)口達(dá)2258.1萬噸，同比增長89.0%，增速較前三季度上升1.9個百分點。全年天然氣對外依存度達(dá)21.6%，較上年提高10個百分點。預(yù)計2012年將進(jìn)口1500萬噸。中國對LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越重視，中國正在規(guī)劃和實施的沿海LNG項目的省市有廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧等，這些項目將最終構(gòu)成一個沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)。

    2010年世界LNG（液化天然氣）貿(mào)易量為2976.3億立方米，中國大陸LNG進(jìn)口量為世界總量的4.3%；中國臺灣進(jìn)口量為149.0億立方米，為世界總量的5.0%。

    2010年中國共計進(jìn)口LNG 935.6萬噸，同比大幅增長69.13%。其中澳大利亞向中國出口391.9萬噸LNG，同比增長11.89%；印尼向中國出口171．4萬噸LNG，同比增長218.56%；卡塔爾出口121.1萬噸LNG，同比增長202．63%；馬來西亞出口118.3萬噸LNG，同比增長80.56%；也門出口52.7萬噸LNG；俄羅斯出口38萬噸LNG，同比增長99.71%；尼日利亞出口13萬噸，同比增長108.94%；阿聯(lián)酋出口6.44萬噸；赤道幾內(nèi)亞出口6萬噸，同比增長2.19%；埃及出口5.83萬噸。

    中國大陸對LNG的需求量很大，2011年比2010年增加18%，今后還會將繼續(xù)增加。主要按照合同來源于澳大利亞和印度尼西亞，其他的均為短期合同和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

    2011 年我國的天然氣進(jìn)口依存度已超過20%，供需矛盾突出，大力發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)已上升至國家戰(zhàn)略高度，天然氣價格改革已在廣東、廣西兩省試點，18日，發(fā)改委表示明年將推進(jìn)天然氣的價格改革，預(yù)計未來2-3年將逐步推廣至全國。

    3、發(fā)展規(guī)劃的推出鼓勵頁巖氣的發(fā)展，減少對外石油天然氣進(jìn)口依賴

    為加快頁巖氣開發(fā)，減少對外石油天然氣進(jìn)口依賴，中國已經(jīng)將頁巖氣開發(fā)列入“十二五”規(guī)劃，2012 年3 月16 日國家發(fā)改委發(fā)布了《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年）》（以下簡稱“發(fā)展規(guī)劃”），發(fā)展規(guī)劃中指出“十二五”期間，我國要基本完成頁巖氣資源的評價，到2015年實現(xiàn)頁巖氣探明地質(zhì)儲量達(dá)到6000億立方米，可采儲量2000億立方米；實現(xiàn)頁巖氣規(guī)?；a(chǎn)，2015年產(chǎn)量達(dá)到65億立方米。經(jīng)過“十二五”的鋪墊，我國在“十三五”期間，要加大投入，實現(xiàn)頁巖氣儲量、產(chǎn)量雙突破，力爭到2020年頁巖氣產(chǎn)量超過600億立方米。
 
    在中央政府給與頁巖氣生產(chǎn)每方0.4 元人民幣補(bǔ)貼后，油氣企業(yè)期待會有更多的扶持政策出臺。后續(xù)的政策扶持，可能包括免收頁巖氣開采資源稅，免征進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅及增值稅，國債專項資金支持，開采企業(yè)增值稅返還，土地優(yōu)惠，以及頁巖氣定價自主化等。有業(yè)內(nèi)企業(yè)認(rèn)為，現(xiàn)有的補(bǔ)貼政策以采氣量為依據(jù)，并不能降低前期的高額勘探風(fēng)險，難以形成有效的事前激勵。商務(wù)部副部長鐘山表示，在油氣領(lǐng)域，中國將堅持對外開放，鼓勵外商以合作的方式，來華進(jìn)行石油、天然氣、頁巖氣、煤層氣等常規(guī)和非常規(guī)油氣資源的勘探開發(fā)。鼓勵與油氣資源國合作建設(shè)煉化和儲運設(shè)施，保障投資者合法權(quán)益。這表明，在頁巖氣開發(fā)對外合作方面，雖然目前缺乏明確政策，但政府的態(tài)度是鼓勵和支持的，外資以產(chǎn)品分成模式參與中國頁巖氣投資將可望增多。

二、我國頁巖氣的儲量

    我國頁巖氣儲量豐富。國土資源部對我國頁巖氣資源進(jìn)行了初步的地質(zhì)勘探調(diào)查。經(jīng)初步評價，我國陸域頁巖氣地質(zhì)資源潛力為134.42萬億立方米，可采資源潛力為25.08萬億立方米（不含青藏區(qū)）。其中，已獲工業(yè)氣流或有頁巖氣發(fā)現(xiàn)的評價單元，面積約88萬平方公里，地質(zhì)資源為93.01萬億立方米，可采資源為15.95萬億立方米，是目前頁巖氣資源落實程度較高，較為現(xiàn)實的勘查開發(fā)地區(qū)。總體上，我國頁巖氣資源基礎(chǔ)雄厚。

    按?。▍^(qū)、市）統(tǒng)計，全國頁巖氣資源主要分布在四川省、新疆吾爾族自治區(qū)、重慶市、貴州省、湖北省、湖南省、陜西省等，這個?。▍^(qū)、市）占全國頁巖氣總資源的68.87%。全國共優(yōu)選出頁巖氣有利區(qū)180個，累計面積為111.49x 10⁴km²因部分地區(qū)不同層系有利區(qū)在垂向上的重疊，有利區(qū)疊合面積為66.93 x 10⁴km²。其中，上揚(yáng)子及滇黔桂區(qū)有利區(qū)累計面積62.42 x 10⁴km²，占全國總量56%；中下?lián)P子及東南區(qū)累計面積為17.44 x 10⁴km²，占16%；華北及東北區(qū)累計面積27.01 x 10⁴km²，占全國總量24%；西北區(qū)累計面積4.62 x 10⁴km²，占全國總量4%。

    按照頁巖氣顯示情況對有利區(qū)進(jìn)行了分類。I類有利區(qū)11個，面積10.18 x 10⁴km²；II類有利區(qū)89個，面積80.90x 10⁴km²；III類有利區(qū)80個，面積20.39x x 10⁴km²。

    在我國陸域共劃分出頁巖氣規(guī)劃區(qū)36個，面積150.05x10⁴km²。其中，油氣礦業(yè)權(quán)區(qū)塊外35.34x10⁴km²，占23.55%，其余均在油氣礦權(quán)區(qū)塊內(nèi)。其中，上揚(yáng)子及湛黔桂區(qū)8個，面積為55.72x10⁴km²；中下?lián)P子及東南區(qū)8個，面積為38.57x 10⁴km²；華北及東北區(qū)10個，面積為32.47 x10⁴km²；西北區(qū)10個，面積為23.71 x10⁴km²。
 

圖3  我國頁巖氣儲量分布


 

    我國具備頁巖氣成藏條件的區(qū)域包括：南方地區(qū)、華北地區(qū)和新疆塔里木盆地等發(fā)育海相頁巖和華北地區(qū)、準(zhǔn)噶爾盆地、吐哈盆地、鄂爾多斯盆地、渤海灣盆地和松遼盆地等廣泛發(fā)育陸相頁巖。截至2011年底，我國石油企業(yè)開展了15 口頁巖氣直井壓裂試氣，9 口見氣，初步掌握了頁巖氣直井壓裂技術(shù)，證實了我國具有頁巖氣開發(fā)前景。

三、技術(shù)現(xiàn)狀

    中國目前的頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)還處于攻關(guān)階段，初期的勘探鉆井技術(shù)相對成熟，后期的完井和儲層改造技術(shù)在原有的天然氣開發(fā)技術(shù)上有一定的基礎(chǔ)，但還需研發(fā)適用于頁巖氣開發(fā)的專有技術(shù)。
 

圖4  頁巖氣開采所需技術(shù)


 

圖5頁巖氣開采鏈上的企業(yè)

 

 
    “十二五”期間我國頁巖氣開發(fā)將堅持自營與對外合作并舉，鼓勵國內(nèi)企業(yè)引進(jìn)吸收國外先進(jìn)技術(shù)，但要警惕國外技術(shù)在我國水土不服。據(jù)了解，雖然我國頁巖氣資源豐富、分布范圍廣，適于規(guī)?？碧介_發(fā)，但地質(zhì)條件復(fù)雜、類型多樣，加上在勘探開發(fā)技術(shù)上我們和先進(jìn)國家還有很大差距，需要加快攻關(guān)和創(chuàng)新。


四、產(chǎn)業(yè)制約因素

    1、開采核心技術(shù)不足

    關(guān)鍵技術(shù)有待突破。頁巖氣勘探開發(fā)需要水平井分段壓裂等專門技術(shù)，目前我國尚未完全掌握相關(guān)核心技術(shù)。頁巖氣資源的開發(fā)需要大量技術(shù)、資金和人員投入。而中國頁巖氣資源的開發(fā)剛剛起步，經(jīng)驗匱乏，技術(shù)不成熟，這些因素制約著中國頁巖氣的發(fā)展，頁巖氣資源的規(guī)模開發(fā)還有很長的路要走。頁巖氣開發(fā)對技術(shù)的要求很高，相對常規(guī)天然氣來說，開采起來比較難，技術(shù)難度大。

    2、頁巖氣開發(fā)及商業(yè)化的必要的支撐條件不完善。

    目前，我國頁巖氣開發(fā)及市場應(yīng)用的一些必要的支撐條件還不完善，不夠成熟。國內(nèi)從事頁巖氣開發(fā)的專業(yè)化工程技術(shù)服務(wù)隊伍不足，鼓勵頁巖氣開發(fā)的相關(guān)財政稅收等支持政策缺失，而且國內(nèi)天然氣定價機(jī)制也不盡合理，按照現(xiàn)有天然氣市場價格開發(fā)頁巖氣不具有經(jīng)濟(jì)性。同時，從長遠(yuǎn)來看，我國頁巖氣集中市場應(yīng)用的管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)也非常滯后，且管網(wǎng)設(shè)施在第三方準(zhǔn)入、市場開放等方面體制不順，不利于頁巖氣開發(fā)的規(guī)?；虡I(yè)利用降低成本。

    同時，目前我國發(fā)展頁巖氣所面臨的其他主要障礙：（1）資源情況尚不清楚；（2）關(guān)鍵技術(shù)有待突破，尤其是水平井和分段壓裂技術(shù)；（3）資源管理機(jī)制有待完善；（4）地面建設(shè)條件較差；（5）缺乏鼓勵政策。

    我們認(rèn)為市場還未充分認(rèn)識到的發(fā)展障礙：（1）我國地質(zhì)條件復(fù)雜，國外的頁巖氣技術(shù)無法直接照搬，需要較長時間的經(jīng)驗積累和自主創(chuàng)新；（2）部分頁巖氣富集區(qū)涉及到拆遷和高價征地，經(jīng)濟(jì)性較差，據(jù)了解，四川部分區(qū)域打一口頁巖氣井總成本約6000 萬元，其中4000 萬元為征地費用。