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數(shù)控機(jī)床行業(yè):高檔數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模增長較快
發(fā)布時間:2013-01-07  來源:中國工業(yè)網(wǎng) 

一、國際市場發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)


機(jī)床行業(yè)發(fā)展水平成為一國綜合競爭實力的重要標(biāo)志,工業(yè)發(fā)達(dá)國家對數(shù)控機(jī)床的發(fā)展高度重視,競相發(fā)展高精、高效、高自動化的高檔數(shù)控機(jī)床,以加速工業(yè)和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。


世界數(shù)控機(jī)床發(fā)展概況為,國外美國、日本、德國等世界裝備制造業(yè)強(qiáng)國占據(jù)全求中高端市場,韓國、臺灣等國家占據(jù)中低端市場。


從產(chǎn)值來看,2011年世界28個機(jī)床生產(chǎn)國的產(chǎn)值預(yù)計超過700億美元。其中,中國、日本、德國位列全球機(jī)床生產(chǎn)的前三位,分別占全球市場份額的32%、18%和15%。日本機(jī)床工業(yè)在經(jīng)歷了2009年的嚴(yán)重衰退之后全面反彈,重返機(jī)床第二大生產(chǎn)國的位置。美國機(jī)床制造業(yè)產(chǎn)值也持續(xù)下滑,已跌至全球第八,位于意大利、韓國、瑞士等國之后。


從需求市場來看,2011年,全球機(jī)床消費(fèi)排名前5位的分別是中國、德國、日本、韓國和意大利。其中,韓國和日本同比均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。機(jī)床產(chǎn)品人均消費(fèi)情況差異較大,瑞士仍為全球人均消費(fèi)金屬加工機(jī)床最多的國家。


從技術(shù)發(fā)展水平來看,目前世界高檔數(shù)控機(jī)床制造業(yè)以美國、日本、德國等工業(yè)強(qiáng)國為主要生產(chǎn)國,這些國家掌握著該制造領(lǐng)域的主要核心技術(shù)。


二、國內(nèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)


我國是世界第一大機(jī)床消費(fèi)國和進(jìn)口國,2011年,我國機(jī)床工具行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值7400多億元,同比增長32.5%。但規(guī)模不等于品質(zhì),在量上持續(xù)增長的國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床遇到了質(zhì)的瓶頸,中高端市場份額占有不足、整體品牌形象有待提升等諸多問題。高端機(jī)床成主要競爭點(diǎn)從2011年下半年起,我國通用性中小型機(jī)床銷售急轉(zhuǎn)直下,市場需求迅速轉(zhuǎn)向為精密性高端機(jī)床和高復(fù)合性高端機(jī)床,以效率、精度、可靠性為主要競爭點(diǎn)。


2011年全國金屬切削機(jī)床銷售額約為260億美元,同比增長23.8%。其中國產(chǎn)機(jī)床銷售額155億美元,同比僅增長15%,而進(jìn)口機(jī)床銷售額105億美元,同比增長高達(dá)40%。2012年一季度國產(chǎn)機(jī)床訂單同比下滑20%~30%。但是,大部分生產(chǎn)商表示,2012年一季度環(huán)比2011年四季度的銷售情況略好,并認(rèn)為今年后續(xù)季度將出現(xiàn)環(huán)比增長。有一定技術(shù)底蘊(yùn)、產(chǎn)品精密度較高、產(chǎn)品信息化推進(jìn)較好的公司對后續(xù)市場的需求判斷較為樂觀,而產(chǎn)品升級換代不明顯、精密化程度不夠的企業(yè)對后市判斷較為悲觀。


機(jī)床行業(yè)是明顯的周期滯后性產(chǎn)業(yè),訂單一般比其他強(qiáng)周期機(jī)械子行業(yè)啟動晚一年左右,在房地產(chǎn)、工程機(jī)械等大行業(yè)景氣度明顯回升前,機(jī)床行業(yè)難以全面向好。但目前機(jī)床行業(yè)開始體現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型特征,需求明顯向精密、復(fù)合、高效等高端方向發(fā)展。


從我國機(jī)床行業(yè)的發(fā)展情況來看,國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床特別是中高端數(shù)控機(jī)床的比例嚴(yán)重偏低。2011年1月至8月,我國機(jī)床行業(yè)平均產(chǎn)量數(shù)控化率為30.94%,同比增長2.9%,但與一些發(fā)達(dá)國家機(jī)床數(shù)控率達(dá)到70%的水平相比,差距明顯。


2011年,我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口增速達(dá)40%,遠(yuǎn)高于國內(nèi)金屬加工機(jī)床產(chǎn)值的增長率26%。來自德國和日本的進(jìn)口額在總量中占三分之二,推高金屬加工機(jī)床進(jìn)口平均單價同比上漲33.2%。受居高不下的進(jìn)口壓力影響,國產(chǎn)金屬加工機(jī)床的國內(nèi)市場占有率為66.1%,比上年降低0.8%。


與國際先進(jìn)水平相比,中國機(jī)床在加工精度、可靠性、效率、自動化、智能化和環(huán)保方面還存在較大差距。當(dāng)前,企業(yè)要把握市場需求機(jī)遇,盡快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),搶占中高端產(chǎn)品市場。目前國產(chǎn)機(jī)床業(yè)在國內(nèi)的市場占有率約為70%,而數(shù)控機(jī)床的市場占有率僅為43%左右,對外依存度相當(dāng)高;而高檔數(shù)控機(jī)床,特別是高、精、尖數(shù)控機(jī)床的市場占有率不到10%,給中國高速精密數(shù)控機(jī)床留下了很大的發(fā)展空間。


在中國經(jīng)濟(jì)步入調(diào)整期間,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的擴(kuò)張將帶動鐵路、風(fēng)電、電力設(shè)備等方面的需求,間接拉動了相關(guān)機(jī)床行業(yè)的需求。軍工、航空等行業(yè)對高精尖機(jī)床具有較為剛性的需求,目前中國高精尖機(jī)床的落后狀況嚴(yán)重制約了中國航空、國防事業(yè)的發(fā)展,國家勢必加大投入,未來軍工、航空事業(yè)的需求將對高精尖機(jī)床行業(yè)產(chǎn)生長久的拉動力。


三、國內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模


我國機(jī)床工具行業(yè)2005年的工業(yè)總產(chǎn)值僅為1300億元,2011年工業(yè)總產(chǎn)值7437.6億元,增長4倍多,機(jī)床行業(yè)增長速度較高;其中2007年機(jī)床工具行業(yè)同比增長率最高達(dá)83.13%,2009年機(jī)床工具行業(yè)同比增長率最低達(dá)8.29%。整體來看,我國機(jī)床工具行業(yè)目前處于高速發(fā)展期,行業(yè)增長潛力大,尤其是高端數(shù)控機(jī)床的國內(nèi)市場增長潛力最大,未來應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注這一領(lǐng)域的行業(yè)需求。


圖:機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及增長率(單位:億元)



數(shù)據(jù)來源:中機(jī)院機(jī)電市場研究所


2011中國機(jī)床工具行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值7437.61億元,同比增長34.33%;完成銷售產(chǎn)值7231.19億元,同比增長31.34%;產(chǎn)銷率為97.22%。2011年我國生產(chǎn)金屬切削機(jī)床85.99萬臺,同比增長15.1%。2011年下半年以來,我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量持續(xù)走低,降幅也逐步擴(kuò)大,12月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量繼續(xù)下降,為6.4萬臺,環(huán)比減少3000臺,同比下降11.2 %。


2011年,我國數(shù)控金屬切削機(jī)床的產(chǎn)量達(dá)25.7萬臺,同比增長20.60 %,占金屬切削總產(chǎn)量的29.9%。近年來,我國金屬切削機(jī)床的產(chǎn)量數(shù)控化率從2001年的9.12%提升至2010年的29.6%,產(chǎn)值數(shù)控化率也從2001年的25.3%提高到2010年的52.5%,但總體數(shù)控化率和發(fā)達(dá)國家70%左右的水平仍有較大差距。2011年12月,我國機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)量數(shù)控化率為28.1%,環(huán)比有所下降。全年我國機(jī)床行業(yè)平均產(chǎn)量數(shù)控化率為29.9%,仍比2010年同期的29.0%高0.9個百分點(diǎn)。


四、行業(yè)發(fā)展前景


近年來,隨著國民經(jīng)濟(jì)快速穩(wěn)定發(fā)展,裝備制造業(yè)的振興以及整個制造業(yè)技術(shù)升級和國防現(xiàn)代化需求加大,在固定資產(chǎn)投資較快增長的拉動下,促使我國國內(nèi)機(jī)床工具行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)銷暢旺的局面,未來機(jī)床行業(yè)在航天、船舶、汽車等行業(yè)的應(yīng)用成為市場增長最快的行業(yè)。


航空工業(yè)于2008年正式啟動了大飛機(jī)項目。目前,大飛機(jī)項目的樣機(jī)C919已經(jīng)研制成功,預(yù)計C919將于2014年實現(xiàn)首飛,2016年取得適航證并投放市場。航空業(yè)對機(jī)床要求之高幾乎涵蓋了現(xiàn)代機(jī)床的全部成果,包括高速、精密、高效、復(fù)合數(shù)控機(jī)床、五軸加工中心等關(guān)鍵制造裝備,以及現(xiàn)代高效刀具。


中國是世界造船大國之一,現(xiàn)代造船業(yè)一刻也離不開大型高尖端機(jī)床,如重型和超重型龍門鏜銑床、數(shù)控落地鏜銑床、五軸聯(lián)動數(shù)控鏜銑床、曲軸車銑中心、大型曲軸磨床等大量高檔大重型數(shù)控機(jī)床。


中國已經(jīng)發(fā)展成為世界最大汽車生產(chǎn)國和世界最大的汽車消費(fèi)市場。汽車工業(yè)一直是機(jī)床工具行業(yè)最重要的用戶,汽車制造具有大批量生產(chǎn)的特點(diǎn),需要大量的高速、高效、高可靠性的數(shù)控機(jī)床。


我國高檔數(shù)控機(jī)床還不能滿足國內(nèi)需要。自2009年起我國已連續(xù)三年成為世界機(jī)床制造第一大國,但同時也是世界第一大機(jī)床進(jìn)口國。尤其在航天、造船和汽車行業(yè)機(jī)床的占用率并不高,主要依賴進(jìn)口產(chǎn)品。


能源短缺一直是制約中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個瓶頸。為此,中國電力工業(yè)將實施多元化能源供應(yīng)戰(zhàn)略。發(fā)展電力工業(yè),需要大量高可靠性、大規(guī)格、高剛度的數(shù)控機(jī)床,如重型數(shù)控龍門鏜銑床、重型數(shù)控落地鏜銑床、重型立臥車床、葉片加工機(jī)床和葉根槽專用加工機(jī)床等。


我國成為國際第一機(jī)床制造大國并不意味著我國的機(jī)床技術(shù)躍居國際第一位,雖然我國機(jī)床業(yè)規(guī)模位居世界第一,但是綜合來講,我們還具有很大的差距,還有很長的距離需要我們一步一步趕上去,要成就制造強(qiáng)國,我國就必須繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,繼續(xù)自主創(chuàng)新。同時十二五國家的宏觀政策的支持給我國數(shù)控機(jī)床帶來了良好的發(fā)展機(jī)遇。


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