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<    海洋工程行業(yè)與油價(jià)景氣相關(guān)并具有周期性，目前全球海工處于景氣周期。從中國的能源戰(zhàn)略、地緣政治、技術(shù)、制造能力和成本優(yōu)勢(shì)來看，中國海工行業(yè)未來面臨發(fā)展機(jī)遇。本次專題重點(diǎn)分析了韓國、新加坡、中國、阿聯(lián)酋和巴西等國海工企業(yè)發(fā)展歷程、現(xiàn)狀、戰(zhàn)略和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，希望對(duì)中國海工企業(yè)的發(fā)展及投資機(jī)會(huì)的判斷提供借鑒和參考。

    一、投資要點(diǎn)

    全球海工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模350億一450億美元。根據(jù)2006-2011年全球海工市場(chǎng)訂單狀況，估計(jì)行業(yè)年均市場(chǎng)規(guī)模約350億一450億美元，其中海洋鉆井平臺(tái)占比最大，年均市場(chǎng)規(guī)模約200億美元，其次是采油平臺(tái)和海工輔助船，年均市場(chǎng)規(guī)模各約100億美元。預(yù)計(jì)未來5年國內(nèi)海工裝備訂單主要來源于南海等國內(nèi)海工需求，年均市場(chǎng)規(guī)模約40億一50億美元。

    全球海工裝備呈三格局態(tài)勢(shì)，但界限日趨模糊。歐美企業(yè)處于第一陣營，主要集中在海洋工程裝備開發(fā)、設(shè)計(jì)、工程總承包以及關(guān)鍵配套設(shè)備供貨；韓國和新加坡處于第二陣營，在總裝建造領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位；中國、阿聯(lián)酋、巴西、印度和俄羅斯等處于第三陣營，處于起步和發(fā)展階段。

    未來海洋工程呈現(xiàn)往深海開采發(fā)展的趨勢(shì)。由于陸地和淺海的石油鉆采活動(dòng)增景有限，石油消費(fèi)持續(xù)增長和高油價(jià)lx動(dòng)深海油氣資源鉆采日益活躍。浮式鉆井平臺(tái)和FPSo等海工產(chǎn)品適用于深海石油鉆采，是未來海工裝備主要發(fā)展方向。巴西和西非具有豐富深海油氣資源，氣候好于墨西哥灣和北海，將是未來海工市場(chǎng)主要增長點(diǎn)。

    利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，我國開始具備獲得更多海工市場(chǎng)份額的實(shí)力。我國海工裝備建造以國企為主導(dǎo)，雖然與韓國和新加坡船廠在研發(fā)實(shí)力、管理和生產(chǎn)效率上仍有一定差距，但發(fā)展較快，目前大部分海工產(chǎn)品都有涉足，特別是自升式鉆井平臺(tái)和半潛式鉆井平臺(tái)建造方面。隨著海工市場(chǎng)持續(xù)回暖，新韓兩國廠商排期較滿，我國憑借較好的前期建造經(jīng)驗(yàn)積累，加上政府政策支持以及南海油氣開發(fā)帶來的裝備需求，以中遠(yuǎn)船務(wù)、中集來福士、中國船舶、中國重工以及振華港機(jī)等為代表的海工裝備企業(yè)有望獲得更多的市場(chǎng)份額。早在《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中，海工裝備就被當(dāng)作優(yōu)化國內(nèi)造船企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品而不斷提及；國務(wù)院提到大力培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其中海工裝備被重點(diǎn)提及。“十二五”期間我國海工裝備將迎來歷史性發(fā)展大機(jī)遇。

    二、世界海工裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    海洋油氣開發(fā)包括三個(gè)過程：物探、鉆探和開發(fā)。海洋工程裝備主要集中在鉆探和開發(fā)過程，包括自升式鉆井平臺(tái)、半潛式鉆井平臺(tái)、鉆井船、固定式生產(chǎn)平臺(tái)、FPSO 等生產(chǎn)裝置和各種輔助船舶等。經(jīng)過幾十年發(fā)展，參與海洋工程裝備領(lǐng)域的企業(yè)，按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和產(chǎn)品種類大致可分為三大陣營：

    歐美企業(yè)處于第一陣營，主要集中在海洋工程裝備開發(fā)、設(shè)計(jì)、工程總承包以及關(guān)鍵配套設(shè)備供貨；

 

    韓國和新加坡處于第二陣營，在總裝建造領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位；

 

    中國、阿聯(lián)酋、巴西、印度和俄羅斯等處于第三陣營，處于起步和發(fā)展階段。伴隨著本輪海洋開發(fā)熱潮的興起，各國廠商也紛紛調(diào)整戰(zhàn)略，加快產(chǎn)品升級(jí)提升競(jìng)爭(zhēng)力，三分格局界限也日趨模糊。

 

    第一陣營歐美企業(yè)仍占主導(dǎo)地位。在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮下，歐美企業(yè)已經(jīng)基本退出了海洋工程裝備總裝建造領(lǐng)域，但憑借其長期開發(fā)海洋油氣實(shí)踐所積累的工程經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲(chǔ)備，它們?nèi)哉莆罩袌?chǎng)主導(dǎo)權(quán)。在總承包商領(lǐng)域，如Transocean、SBM、Prosafe、ENSCO 等掌握著世界大多數(shù)海洋油氣田開發(fā)方案設(shè)計(jì)、裝備設(shè)計(jì)和油氣田工程建設(shè)的主導(dǎo)權(quán)。在設(shè)計(jì)領(lǐng)域，Gusto MSC、Ulstein、F&G（已被中交股份收購）等占據(jù)主導(dǎo)。同時(shí)歐美企業(yè)仍是關(guān)鍵配套設(shè)備的供貨商，如鉆井包、動(dòng)力定位系統(tǒng)和推進(jìn)系統(tǒng)等專用設(shè)備。

    第二陣營多元化戰(zhàn)略各有側(cè)重。本世紀(jì)初，韓國以高技術(shù)、高質(zhì)量、高附加值的“三高”方針奠定了本國造船業(yè)的發(fā)展方向，而海洋工程裝備作為降低造船業(yè)強(qiáng)周期性的重要補(bǔ)充得到了迅速的發(fā)展。作為造船強(qiáng)國，其在大型船舶建造上具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和足夠的設(shè)施，同時(shí)“走出去，學(xué)進(jìn)來”的發(fā)展模式也積累了強(qiáng)大的研發(fā)能力，因而它們充分發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，重點(diǎn)在鉆井船、FPSO、LNG-FPSO、FSRU 等船型海洋工程設(shè)備領(lǐng)域進(jìn)一步發(fā)展，同時(shí)各船企也在積極尋求和歐美公司合作，向總承包商領(lǐng)域進(jìn)發(fā)。新加坡作為世界修船中心，從修理、改裝到建造，儲(chǔ)備了深厚的技術(shù)和人才力量，完成了以鉆井平臺(tái)建造為主要業(yè)務(wù)的漸進(jìn)式的發(fā)展過程。新加坡企業(yè)利用現(xiàn)有的遍布全球的修船設(shè)施/ 船廠和人員，強(qiáng)調(diào)在發(fā)展鉆井平臺(tái)建設(shè)的同時(shí)，將高附加值平臺(tái)的修理、改裝以及升級(jí)作為重要的業(yè)務(wù)補(bǔ)充。隨著世界鉆井裝備需求的不斷上升，這種戰(zhàn)略傾向也逐漸顯現(xiàn)出它的優(yōu)勢(shì)。目前新加坡企業(yè)仍然看好半潛式鉆井平臺(tái)建造、FPSO 改裝以及鉆井平臺(tái)維修升級(jí)市場(chǎng)，并把它們作為未來的主要發(fā)展方向，同時(shí)也積極介入鉆井船和FPSO 建造領(lǐng)域。

    第三陣營各自發(fā)揮優(yōu)勢(shì)加快發(fā)展。中國企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，在海洋工程裝備領(lǐng)域已經(jīng)初具規(guī)模，雖然總體上還與韓國和新加坡的企業(yè)有一定差距，但部分已經(jīng)開始進(jìn)軍高端領(lǐng)域，如中集來福士、上海外高橋船廠等已經(jīng)在建造第6代半潛式鉆井平臺(tái)上具備一定經(jīng)驗(yàn)，中遠(yuǎn)船務(wù)也承接了國內(nèi)首艘鉆井船的生產(chǎn)訂單。根據(jù)《海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2015年我國海工裝備年銷售收入目標(biāo)達(dá)到2000億元以上，工業(yè)增加值率較“十一五”末提高3個(gè)百分點(diǎn)，其中海洋油氣開發(fā)裝備國際市場(chǎng)份額達(dá)到20%，同時(shí)隨著南海深水開發(fā)的推進(jìn)，都將促進(jìn)國內(nèi)海工裝備行業(yè)的發(fā)展。巴西則計(jì)劃投入巨資開發(fā)新發(fā)現(xiàn)的幾個(gè)深海鹽下大油田，該國政府也想借此振興國內(nèi)的造船業(yè)，通過以市場(chǎng)換技術(shù)來實(shí)現(xiàn)發(fā)展，鑒于其發(fā)現(xiàn)的油田屬于深海區(qū)域，其對(duì)海工設(shè)備的需求集中在半潛式鉆井平臺(tái)、鉆井船、FPSO以及海工輔助船舶等。位于高緯度的俄羅斯目前已經(jīng)和在冰區(qū)船舶建造占有優(yōu)勢(shì)的韓國船廠合作，積極開發(fā)適合冰區(qū)作業(yè)的海工設(shè)備。阿聯(lián)酋的船廠也已經(jīng)在建造自升式鉆井平臺(tái)領(lǐng)域初具規(guī)模，在阿拉伯灣和印度具備一定的區(qū)域優(yōu)勢(shì)。

    具體來講，目前國外在承接海洋工程裝備訂單的企業(yè)主要有韓國的四大船企：三星重工、大宇造船、現(xiàn)代重工，新加坡的吉寶岸外與海事、勝科海事，阿聯(lián)酋的Lamprell等。

    三、重點(diǎn)企業(yè)剖析

    1、三星重工

    公司發(fā)展歷程和發(fā)展戰(zhàn)略情況：三星重工（Samsung Heavy Industries）：公司成立于1974 年，在三十多年的發(fā)展史上經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展歷程：奠定基礎(chǔ)(1974～1982 年)、1983 年與大成重工合并成為重工業(yè)巨頭(1983～1989 年)、注重質(zhì)量與規(guī)模擴(kuò)張(1990～1994 年)、跳躍前進(jìn)與重組(1995～1999 年)、成為全球一流造船集團(tuán)(2000 年至今)。公司目前共有4 個(gè)事業(yè)部：造船&海洋工程、建筑工程、風(fēng)電業(yè)務(wù)和動(dòng)力控制。

表1三星重工主要船廠介紹
 

船廠		船塢類型	大?。╩）	其他說明
韓國巨濟(jì)船廠	Dock No.1	干船塢	283X46	液化氣船、鉆井船
	Dock No.2	干船塢	390X65	液化氣船、鉆井船、FPSO
	Dock No.3	干船塢	640X98	集裝箱船、液化氣船、NG-FPSO
	G1 Dock	浮船塢	270X52	油輪、鉆井船、集裝箱船
	G2 Dock	浮船塢	400X55	LNG-FPSO，油輪，VLCC
	G3 Dock	浮船塢	400X70	集裝箱船，VLCC
	G4 Dock	浮船塢	420X70	集裝箱船，VLCC
	G5 Dock	浮船塢	151X131	鉆井平臺(tái)
中國寧波船廠	1997年成立，主要負(fù)責(zé)船體分段、艙口蓋和鋼結(jié)構(gòu)等建造，經(jīng)過三期擴(kuò)建，年生產(chǎn)能力達(dá)30萬噸。
中國榮成船廠	2006年成立，主要負(fù)責(zé)船體分段、艙口蓋和鋼結(jié)構(gòu)等建造經(jīng)過二期擴(kuò)建，年生產(chǎn)能力達(dá)20萬噸。

    主要海工產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)力分析：

    鉆井船：作為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者一直保持明顯優(yōu)勢(shì)。自1996 年建成第一艘鉆井船以來，三星重工一直注重在鉆井船領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，憑借在大型船舶建造方面的優(yōu)勢(shì)，目前三星重工能夠從設(shè)計(jì)、采購和建造方面提供總包服務(wù)。從2000 年到2011 年，三星重工總共獲得了42 艘鉆井船訂單，占到全球份額的48%左右，不過隨著大宇造船和現(xiàn)代重工的在鉆井船領(lǐng)域的崛起以及新加坡和中國的進(jìn)入，加上公司生產(chǎn)排期飽滿、可能存在的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)搶單等因素，近年來市場(chǎng)份額有所下降，但公司作為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者仍保持著較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)在極地油氣開采方面，公司2008 年從蘇格蘭Stena 鉆探公司接獲一份價(jià)值9.42 億美元的鉆井船訂單，是世界上首艘可穩(wěn)定用于北極浮冰海域作業(yè)的鉆井船， 目前也正在與俄羅斯合作開發(fā)適合北極圈作業(yè)的鉆井船。隨著全球氣候變暖，兩極豐富的油氣資源開采提上日程，公司將有望繼續(xù)在極地開發(fā)領(lǐng)域保持明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

表2三星重工代表