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圖3  2030年國內(nèi)各座級(jí)飛機(jī)提供運(yùn)力所占比例

資料來源：CMMA整理
 

三、我國大飛機(jī)行業(yè)的發(fā)展

    “十二五”期間政府巨額研發(fā)投入保證大飛機(jī)項(xiàng)目順利進(jìn)展：整個(gè)大飛機(jī)項(xiàng)目的研發(fā)費(fèi)用投入大概600 億元，分五年投資，其中用于大型民用客機(jī)的研制費(fèi)用有400 億元，用于大型軍用運(yùn)輸機(jī)研制的費(fèi)用約為200 億元。

    大飛機(jī)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)效果突出：大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)效果強(qiáng)，根據(jù)國際航聯(lián)統(tǒng)計(jì)，每向航空工業(yè)投入1美元，將拉動(dòng)60 多個(gè)行業(yè)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)出8 美元。大飛機(jī)的研發(fā)制造，勢必帶動(dòng)新材料、新裝備、電子、軟件等高科技產(chǎn)業(yè)的同步大發(fā)展，在帶動(dòng)產(chǎn)出的同時(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。未來20 年內(nèi)航空制造業(yè)將成為中國經(jīng)濟(jì)重要的驅(qū)動(dòng)力。

    1、大飛機(jī)定義和發(fā)展規(guī)劃

    大飛機(jī)一般是指起飛總重超過100噸的運(yùn)輸類飛機(jī)，包括軍用、民用大型運(yùn)輸機(jī)，也包括飛行半徑達(dá)3000公里的軍用或乘坐達(dá)100座以上的民用客機(jī)。在我國通常把150座以上的客機(jī)稱為大客機(jī)，而國際上習(xí)慣把300座以上的客機(jī)稱為“大型客機(jī)”，這主要由各國的航空工業(yè)技術(shù)水平?jīng)Q定。

    根據(jù)2006年國務(wù)院頒發(fā)的《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》，國產(chǎn)大飛機(jī)項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃分三個(gè)階段：

    “十一五”期間，重點(diǎn)開展項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和概念設(shè)計(jì)；

    “十二五”期間開展型號(hào)設(shè)計(jì)試驗(yàn)和試制；

    “十三五”期間取得型號(hào)合格證和生產(chǎn)許可證，并開始投放市場。

    根據(jù)國家制定的政策大飛機(jī)項(xiàng)目運(yùn)作模式為“主制造商-供應(yīng)商”模式，其中中國商飛公司作為主制造商，將重點(diǎn)加強(qiáng)設(shè)計(jì)集成、總裝制造、市場營銷、客戶服務(wù)、適航取證等能力，而發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備、材料等主要運(yùn)用市場化機(jī)制，采用招投標(biāo)方式擇優(yōu)選用。

    2、發(fā)展大飛機(jī)戰(zhàn)略意義

    “十二五”期間發(fā)展航空工業(yè)已上升為國家戰(zhàn)略：

    研制和發(fā)展大型飛機(jī)，是《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020 年)》確定的重大科技專項(xiàng)，是建設(shè)創(chuàng)新型國家，提高我國自主創(chuàng)新能力和增強(qiáng)國家核心競爭力的重大戰(zhàn)略舉措。

    2008 年5月11日，中國商用飛機(jī)有限公司在上海掛牌，公司負(fù)責(zé)大型客機(jī)的研發(fā)及制造；2009年完成大型客機(jī)項(xiàng)目可行性論證，深化大型客機(jī)初步總體技術(shù)方案，開展大型客機(jī)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和相關(guān)試驗(yàn)等事宜。

    2008 年11月6日，由中國航空工業(yè)第一集團(tuán)公司和中國航空工業(yè)第二集團(tuán)公司重組整合后的中國航空工業(yè)集團(tuán)公司于正式成立，航空工業(yè)的整合為大型客機(jī)和大型運(yùn)輸機(jī)研制創(chuàng)造了更好的條件。

    2009 年2月18日,中航飛機(jī)有限責(zé)任公司在西安掛牌成立，公司的成立是中航工業(yè)重組整合飛機(jī)產(chǎn)業(yè)、著力推進(jìn)大中型軍民用飛機(jī)研制的戰(zhàn)略性舉措，標(biāo)志著大型運(yùn)輸機(jī)項(xiàng)目及大型客機(jī)零部件項(xiàng)目責(zé)任主體已經(jīng)正式確立；

    中國首款國產(chǎn)大飛機(jī)C919在今年的新加坡航展上已經(jīng)開始接受預(yù)訂，并在今年的珠海航展上獲得了100架新機(jī)訂單，目標(biāo)在未來20年內(nèi)售出超過2000架，預(yù)期買家大部分來自中國內(nèi)地，并會(huì)適量出口，這可令中國航空業(yè)者減少對波音和空客的依賴。根據(jù)計(jì)劃首款國產(chǎn)大飛機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配臵為168個(gè)座位，計(jì)劃于“十二五”期間內(nèi)（2014年）完成首飛，2016年取得適航證書。

    3、大飛機(jī)主要構(gòu)成和產(chǎn)業(yè)鏈拆分

    按照通常定義，飛機(jī)主要可分為飛機(jī)機(jī)體、發(fā)動(dòng)機(jī)及機(jī)載設(shè)備三大部分。

    第一部分：機(jī)體

    機(jī)體包括機(jī)身、機(jī)翼和尾翼等，是飛機(jī)結(jié)構(gòu)的主要構(gòu)成；

    機(jī)身：飛機(jī)上用來裝載人員、貨物、武器和機(jī)載設(shè)備的部件。它將機(jī)翼、尾翼、起落架等部件連成一個(gè)整體。一般可分為前機(jī)身、中機(jī)身和后機(jī)身，國內(nèi)針對機(jī)身部位不同擁有不同的制造商。

    機(jī)翼：安裝在機(jī)身上。其最主要作用是產(chǎn)生升力，同時(shí)也可以在機(jī)翼內(nèi)布臵彈藥倉和油箱，在飛行中可以收藏起落架。機(jī)翼與機(jī)身連接處受力大、變形大，因此對于結(jié)構(gòu)和材料要求較高，國內(nèi)主要供應(yīng)商是在西飛公司。

    尾翼：安裝在飛機(jī)后部的起穩(wěn)定和操縱作用的裝臵。尾翼一般分為垂直尾翼和水平尾翼。生產(chǎn)難度相當(dāng)其它部分較低，國內(nèi)一般在沈飛生產(chǎn)。

    第二部分：發(fā)動(dòng)機(jī)

    發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)的動(dòng)力來源，是飛機(jī)最重要的構(gòu)成部分；我國發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要是沈陽黎明、貴州黎陽、南航動(dòng)力和航空動(dòng)力四家。

    第三部分：機(jī)載設(shè)備

    機(jī)載設(shè)備一般是指完成飛行任務(wù)、作戰(zhàn)任務(wù)以及為保證飛行員與成員安全、舒適而安臵在飛機(jī)上的、有獨(dú)立功能裝臵的總稱。一般將機(jī)載設(shè)備分為航電系統(tǒng)和機(jī)電系統(tǒng)。

    航電系統(tǒng)主要包括飛行控制、飛行管理、座艙顯示、導(dǎo)航、數(shù)據(jù)與語音通訊、監(jiān)視與告警、機(jī)內(nèi)通話、客艙娛樂等主要功能系統(tǒng)。

    機(jī)電系統(tǒng)主要包括電力系統(tǒng)、空氣管理系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、救生系統(tǒng)、輔助動(dòng)力裝臵、機(jī)輪剎車系統(tǒng)、照明和生活設(shè)施等功能系統(tǒng)。

    飛機(jī)三大主要部件成本拆分

    發(fā)動(dòng)機(jī)部分占總成本的25%，機(jī)載設(shè)備（航電與機(jī)電設(shè)備）占成本的25%，飛機(jī)機(jī)體（機(jī)身、機(jī)翼、起落架、尾翼和內(nèi)飾等）占47%，其它部分占成本的3%。

圖4 飛機(jī)各部件占總成本比例

資料來源：CMMA整理
 

    飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈：

    整個(gè)飛機(jī)制造的總裝按照大飛機(jī)構(gòu)成相應(yīng)分為三大部分，發(fā)動(dòng)機(jī)部分、機(jī)載設(shè)備和機(jī)體部分。

圖5 飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈


 

    4、飛機(jī)裝備制造業(yè)投資機(jī)會(huì)分析

    根據(jù)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈尋找投資機(jī)會(huì)

    發(fā)動(dòng)機(jī)：將成為產(chǎn)業(yè)升級(jí)突破口發(fā)動(dòng)機(jī)是飛機(jī)的心臟部分，也將成為中國航空工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的突破口。為實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)系列航空發(fā)動(dòng)機(jī)逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，中國商飛積極尋找國內(nèi)的發(fā)動(dòng)機(jī)成套及相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商參與大飛機(jī)項(xiàng)目的開發(fā)，中航商飛已確定國內(nèi)自主開發(fā)的SF-A和SF-B兩款發(fā)動(dòng)機(jī)作為對現(xiàn)在大飛機(jī)項(xiàng)目使用的LEAP-X1C發(fā)動(dòng)機(jī)的替代產(chǎn)品，預(yù)計(jì)這兩款發(fā)動(dòng)機(jī)將于2016年和2020年取得適航證書。參與這兩款發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)和制造的上市企業(yè)如航空動(dòng)力、成發(fā)科技、中航動(dòng)控和中航重機(jī)等將直接受益中國發(fā)動(dòng)機(jī)國產(chǎn)化進(jìn)程。

    機(jī)載設(shè)備：合作開發(fā)，逐步升級(jí)機(jī)載設(shè)備包括機(jī)電設(shè)備和航電設(shè)備，其中航電設(shè)備國內(nèi)民用航空領(lǐng)域基本處于空白，機(jī)電設(shè)備國內(nèi)雖然具有一定的技術(shù)儲(chǔ)備，但與世界先進(jìn)生廠商相比還有一定的差距。中國商飛將采取國際合作模式，共同出資、共同開發(fā)，用市場換技術(shù)，并在合作中不斷汲取國外先進(jìn)技術(shù)和理念，逐步實(shí)現(xiàn)國內(nèi)機(jī)載設(shè)備國產(chǎn)化程度，促進(jìn)航空工業(yè)逐步升級(jí)。中航工業(yè)集團(tuán)旗下的機(jī)載系統(tǒng)領(lǐng)域是國內(nèi)唯一具有相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，旗下的ST昌河、中航光電、中航精機(jī)等將直接在國際合作和國內(nèi)市場開拓中收益。

    機(jī)體設(shè)備: 國產(chǎn)化水平較高，關(guān)注行業(yè)龍頭

    我國的機(jī)體設(shè)備經(jīng)過二十多年的國際轉(zhuǎn)包經(jīng)驗(yàn)積累，技術(shù)和制造能力已日趨成熟，國產(chǎn)化水平也較高。其中西飛、成飛、上飛是國內(nèi)機(jī)體設(shè)備制造大型企業(yè)，基本具備了從機(jī)身到機(jī)尾、機(jī)翼的生產(chǎn)能力，建議關(guān)注行業(yè)龍頭西飛國際。