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中國(guó)機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)
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投資專(zhuān)題:珠海航展顯露未來(lái)飛機(jī)市場(chǎng)
發(fā)布時(shí)間:2012-11-15  來(lái)源:中國(guó)工業(yè)網(wǎng) 
<    2012年11月13日,第九屆珠海航展開(kāi)幕,本屆航展上,將有39個(gè)國(guó)家和地區(qū)的近650家中外航空航天廠商參展,參展的各種飛行器實(shí)物將超過(guò)100架。

    當(dāng)日,我國(guó)國(guó)產(chǎn)C919大型客機(jī)獲得中外用戶50架訂單,并與一家美國(guó)航空公司簽署購(gòu)機(jī)諒解備忘錄達(dá)成購(gòu)機(jī)意向。至此,C919大型客機(jī)中外用戶達(dá)15家,訂單總數(shù)增至380架。

    C919大型客機(jī)是中國(guó)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中短程商用干線飛機(jī),其基本型全經(jīng)濟(jì)級(jí)布局為168座,混合級(jí)布局為156座,設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)壽命為90000飛行小時(shí)/30個(gè)日歷年,標(biāo)準(zhǔn)航程型設(shè)計(jì)航程為4075公里。C919與同類(lèi)型現(xiàn)役飛機(jī)相比,更加安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、舒適。C919大型客機(jī)計(jì)劃2010年完成初步設(shè)計(jì),2012年完成詳細(xì)設(shè)計(jì),2014年實(shí)現(xiàn)首飛,2016年完成適航取證并投放市場(chǎng)。

    該飛機(jī)由CFM公司的LEAP-1C發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。LEAP發(fā)動(dòng)機(jī)是CFM公司于2008年宣布的新一代發(fā)動(dòng)機(jī);項(xiàng)目發(fā)展至今平穩(wěn)有序。CFM公司是斯奈克瑪(賽峰集團(tuán))和通用電氣公司的50/50合資公司。

一、世界客機(jī)市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

    1、2011年波音和空客銷(xiāo)售額

    歐洲飛機(jī)制造商空中客車(chē)(空客)公司,2011年共獲民用飛機(jī)訂單1419架,共交付民用飛機(jī)534架,在訂單和交付量方面均創(chuàng)歷史新高?

    2011年,空客公司新獲訂單總價(jià)值超過(guò)1400億美元,其中包括A380飛機(jī)19架、A330和A350XWB系列飛機(jī)52架,320系列飛機(jī)1348架?

    2011年,空客共交付A320系列單通道飛機(jī)421架,創(chuàng)歷史新高;A330飛機(jī)87架,與2010年持平;A380飛機(jī)26架,比2010年多8架?此外,空客2011年共交付29架軍用飛機(jī)?

    波音公司2011年共交付了477架商用飛機(jī),該公司2011年總訂單量為921架飛機(jī)(部分訂單取消,剩下805份訂單)。

    2、全球客機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)

    (1)平均客座率預(yù)測(cè)

    隨著世界航空運(yùn)輸業(yè)的復(fù)蘇,2010 年全球客運(yùn)飛機(jī)行業(yè)平均客座達(dá)到了78.5%的新高,比2007 年的上個(gè)歷史記錄高2 個(gè)百分點(diǎn)。從總體發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,成本壓力驅(qū)動(dòng)航空公司采取各種措施提高客座率,從而保證收益水平,未來(lái)20 年全球航空運(yùn)輸客座率將繼續(xù)增長(zhǎng),預(yù)計(jì)將接近80%。

    (2)現(xiàn)有飛機(jī)退役預(yù)測(cè)

    根據(jù)對(duì)飛機(jī)機(jī)齡、滿足飛機(jī)噪音水平限制以及燃油經(jīng)濟(jì)性等各方面情況的綜合分析,預(yù)計(jì)2011~2030 年全球?qū)⒂谐^(guò)1.1 萬(wàn)架大中型噴氣客機(jī)退役;另外,還將有3700 架支線飛機(jī)從航線運(yùn)營(yíng)中退出。

    預(yù)計(jì)未來(lái)20 年間,全球共需要約2.85 萬(wàn)架干線飛機(jī)和6700 架支線飛機(jī)。

    (3)大中型客機(jī)需求量預(yù)測(cè)。

    預(yù)計(jì)2011~2030 年間世界大中型噴氣飛機(jī)(大于100 座)需求量將達(dá)28500 架,到2030 年底,全世界將有近3 萬(wàn)架的大中型噴氣客機(jī)在航線上運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)未來(lái)20 年間共需要110 座級(jí)飛機(jī)約2800 架,150 座級(jí)飛機(jī)約14000 架。

    200 座級(jí)包括單通道和雙通道兩類(lèi)機(jī)型,主要用于國(guó)內(nèi)或者地區(qū)內(nèi)的大客流量中短程干線航線。在單通道和雙通道飛機(jī)市場(chǎng)中,空客和波音均有新型的200 座級(jí)機(jī)型,這些機(jī)型的推出也反映了強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求和良好的發(fā)展前景。預(yù)計(jì)未來(lái)20 年間共需要200 座級(jí)飛機(jī)7220 架。

    300 座級(jí)飛機(jī)在一些需要較高頻率的長(zhǎng)航線或超長(zhǎng)航線上非常適用也比較經(jīng)濟(jì)。中型寬體客機(jī)的主要市場(chǎng)在亞洲,近年來(lái)在跨大西洋航線上的寬體客機(jī)也有所增加。該座級(jí)也將有A350XWB-900 和A350XWB-1000 等新成員加入。預(yù)計(jì)未來(lái)20 年共需要該座級(jí)飛機(jī)約3600 架。

    400 座級(jí)飛機(jī)預(yù)計(jì)未來(lái)20 年間共需要約880 架。未來(lái)20 年單通道客機(jī)仍將是需求量最大的機(jī)型,亞太、北美和歐洲將是其主要用戶,需求量分別占全球單通道飛機(jī)總需求量的約三分之一和四分之一(北美和歐洲相近);北美和拉美地區(qū)飛機(jī)需求中85% 左右是單通道飛機(jī),歐洲地區(qū)飛機(jī)需求中單通道飛機(jī)也接近80%。雙通道客機(jī)最大的用戶將是亞太地區(qū),其需求量占全球雙通道飛機(jī)需求量的40%,中東和北美地區(qū)分別占約15%。

圖1  2030年世界大中型民用客機(jī)需求量預(yù)測(cè)
 

        


資料來(lái)源:CMMA整理
 

    (4)支線飛機(jī)需求量預(yù)測(cè)。

    受燃油價(jià)格高位震蕩的影響,支線飛機(jī)需求不斷向較大座級(jí)轉(zhuǎn)移,渦槳飛機(jī)市場(chǎng)需求也明顯回升。預(yù)計(jì)2011~2030 年全球?qū)⒂屑s6700 架支線飛機(jī)的需求,其中噴氣支線飛機(jī)4100 架,渦槳支線飛機(jī)2600 架。其中噴氣支線飛機(jī)在支線航空運(yùn)輸中發(fā)揮著重要作用。由于二手飛機(jī)擠占了部分市場(chǎng),所以未來(lái)10年對(duì)新飛機(jī)的需求將很少。預(yù)計(jì)未來(lái)20 年30~60 座噴氣支線客機(jī)的需求量約300 架。

    61~99 座噴氣支線客機(jī)可以為航空公司提供優(yōu)化運(yùn)力的選擇,可以用于運(yùn)量大的支線航線以及替換客流量不足航線上的窄體飛機(jī)。預(yù)計(jì)61~99 座噴氣支線客機(jī)未來(lái)20 年的需求量約3800 架。

圖2  2030年全球各類(lèi)型支線飛機(jī)需求分布

    渦槳飛機(jī)的經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)在短航線得到凸顯。2004 年以后渦槳飛機(jī)的需求開(kāi)始上升,在2007 年達(dá)到217 架的訂貨量新高。在經(jīng)過(guò)了世界金融危機(jī)之后的2011 年,渦槳飛機(jī)訂貨回升到103 架,其中70 座飛機(jī)的訂貨占95%。

    預(yù)計(jì)未來(lái)20 年全球渦槳飛機(jī)的需求量為2600 架。其中,30~60座渦槳支線飛機(jī)新飛機(jī)的需求量約400 架,61~99 座渦槳支線飛機(jī)的需求量約為2200 架。

二、我國(guó)飛機(jī)行業(yè)發(fā)展及需求預(yù)測(cè)

    航空裝備工程被列為《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》新興戰(zhàn)略之一。7月12日,國(guó)務(wù)院頒布實(shí)施《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》,其提出“十二五”期間,我國(guó)將新建機(jī)場(chǎng)70座,改擴(kuò)建101座;到2015年,中國(guó)將新增飛機(jī)2000架,總數(shù)將從目前的2800架左右上升到4700架。機(jī)場(chǎng)的新建與擴(kuò)建及飛機(jī)保有量的大幅提升為我國(guó)航空裝備制造業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。

    空間基礎(chǔ)設(shè)施工程要求,建成完善的空間信息服務(wù)平臺(tái)以及應(yīng)用服務(wù)網(wǎng)絡(luò),航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平處于國(guó)際先進(jìn)行列。近5年的數(shù)據(jù)顯示,航天產(chǎn)業(yè)的增速為25%,遠(yuǎn)超同期GDP的增速,成為快速上升的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。在航天產(chǎn)業(yè)中,空間基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)中的應(yīng)用衛(wèi)星占了航天投資的60%-70%。

    1、2011年我國(guó)民航行業(yè)狀況

    中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇企穩(wěn),給航空業(yè)帶來(lái)了旺盛的需求。中國(guó)民航2011年全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量574億噸公里、旅客運(yùn)輸量2.9億人次,比上年分別增長(zhǎng)6.6%和8.2%。

    2011年全國(guó)年旅客吞吐量超過(guò)1000萬(wàn)人次的機(jī)場(chǎng)達(dá)到21個(gè);1至11月份西部地區(qū)機(jī)場(chǎng)客、貨吞吐量同比分別增長(zhǎng)14.9%和9.5%,明顯高于行業(yè)平均水平。河北、新疆、青海、重慶、內(nèi)蒙古等省區(qū)機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量增速超過(guò)20%;通用航空發(fā)展加快步伐,全行業(yè)完成通用航空飛行45.5萬(wàn)小時(shí),比上年增長(zhǎng)16.3%,其中,生產(chǎn)作業(yè)飛行增長(zhǎng)16.9%。凈增通用航空飛機(jī)114架,增加比例為11.3%。

    全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額456億元,同比增長(zhǎng)5.1%。截至11月份,全行業(yè)正班客座率、載運(yùn)率分別為82.2%和72.3%,同比上升1.9和0.8個(gè)百分點(diǎn)。航空公司聯(lián)合重組效應(yīng)顯現(xiàn),經(jīng)營(yíng)更加理性,積極降本增效。

    2012年,為增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,各航空公司紛紛加大國(guó)際航線投入力度、增開(kāi)國(guó)際航線。京滬高鐵的開(kāi)通給航空運(yùn)輸帶來(lái)了一定的沖擊。國(guó)際油價(jià)的高位運(yùn)行以及歐盟碳排放交易體系的實(shí)施將會(huì)加快老舊飛機(jī)退役速度。
綜合分析各種因素,未來(lái)20 年中國(guó)民航業(yè)將繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)速度:預(yù)計(jì)2011~2030 年間中國(guó)航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率為8.1%,預(yù)測(cè)期末將達(dá)到1.9 萬(wàn)億人公里。

    2、我國(guó)民用客機(jī)的未來(lái)需求

    預(yù)計(jì)2011~2030 年間,中國(guó)需要補(bǔ)充各型民用客機(jī)4583 架,其中大型噴氣客機(jī)3682 架,支線客機(jī)901架(不包括香港,澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣的航空公司)。

    (1)客機(jī)運(yùn)力需求預(yù)測(cè)

    從2008 年開(kāi)始,我國(guó)航空公司引進(jìn)飛機(jī)的速度放緩,并加快老舊飛機(jī)的退役。2010 年我國(guó)航空運(yùn)輸市場(chǎng)需求旺盛,運(yùn)力供給相對(duì)緊張,促成我國(guó)航空運(yùn)輸客座率水平達(dá)到了80% 的歷史高點(diǎn)。為滿足客運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2020 年中國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)運(yùn)力需求達(dá)12566 億座公里;2030 年運(yùn)力需求達(dá)23918 億座公里。

    (2)客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模預(yù)測(cè)

    為滿足運(yùn)量增長(zhǎng)需要,預(yù)計(jì)到2030 年機(jī)隊(duì)規(guī)模為5118 架,其中大型噴氣飛機(jī)4164 架,支線飛機(jī)954架。

    (3)現(xiàn)有飛機(jī)退役預(yù)測(cè)

    由于油價(jià)上漲和維修成本增長(zhǎng),老舊機(jī)型經(jīng)濟(jì)性明顯下降,近年來(lái)一些航空公司加快了老機(jī)型退役的步伐。根據(jù)航空公司飛機(jī)退役計(jì)劃和退役假設(shè),預(yù)計(jì)今后20 年內(nèi)中國(guó)將有971 架飛機(jī)退役,其中大型噴氣飛機(jī)885 架,支線飛機(jī)86 架。

    (4)飛機(jī)需求量預(yù)測(cè)

    預(yù)計(jì)2011~2030 年間,為滿足運(yùn)量增長(zhǎng)和替換退役飛機(jī),中國(guó)航空公司今后20 年內(nèi)將需要補(bǔ)充4583 架飛機(jī),其中79% 用于滿足運(yùn)量增長(zhǎng),21% 用于替換退役飛機(jī)。

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