一、 發(fā)電機組行業(yè)國際市場發(fā)展現(xiàn)狀
2011年全球柴油發(fā)電機組市場需求為85.7億美元,預(yù)計2014年需求將達到102.8億美元,復(fù)合增長率(CAGR)達到4.93%,大部分新增需求來自中國、中東、非洲產(chǎn)油國、拉美等新興經(jīng)濟體。
傳統(tǒng)市場主要是指歐洲及北美區(qū)域。歐美市場是全球最大柴油發(fā)電機組市場。歐洲區(qū)域及北美地區(qū)2009年銷售收入超過30億美元,大大超過其他市場體,銷售收入約占全球市場份額的45%,市場主要推動力來自蓬勃發(fā)展的IT科技、電信領(lǐng)域及部分歐盟的補助資金。未來的需求主要來自這些方面:首先,IT業(yè)的迅猛發(fā)展,導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心對發(fā)電機組產(chǎn)生巨大需求;其次,市場受益于不穩(wěn)定的電網(wǎng),確保電網(wǎng)的可靠性已成為政府最優(yōu)先考慮;最后,商業(yè)和工業(yè)發(fā)展仍然是主要驅(qū)動力,新建立的商業(yè)大樓,辦公樓宇,醫(yī)院和工業(yè)機構(gòu)需要備用電源,同時建造過程也會產(chǎn)生電力需求。傳統(tǒng)歐美市場需求基本保持穩(wěn)定,新增的市場并不多,主要依賴其柴油發(fā)電機組高保有量每年更新?lián)Q代帶來的增長。
新興市場主要包括中東和非洲地區(qū)、東南亞及大洋洲地區(qū)、南美地區(qū)等。中東和非洲地區(qū)需求主要來自基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、石油勘探行業(yè)及電力設(shè)施不完善產(chǎn)生的電力供應(yīng)缺口;該地區(qū)具有巨大的經(jīng)濟潛力,隨著人口的增加和經(jīng)濟的增長,導(dǎo)致對電力和公共設(shè)施產(chǎn)生巨大的需求,且其是主要石油生產(chǎn)地區(qū),使用發(fā)電機組機成本更低,因此對柴油發(fā)電機組需求比較大,預(yù)期區(qū)域市場復(fù)合增長率可達到7%。
2006-2011年銷售收入及增長率(單位:億元)
二、發(fā)電機組行業(yè)國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀
2011年,我國出口內(nèi)燃發(fā)電機組金額達32.4億美元,同比增加29%,保持了持續(xù)增長態(tài)勢,國際市場競爭力加強。近年不僅國內(nèi)柴油發(fā)電機市場熱,國際市場更熱,其原因主要有四個方面:中東戰(zhàn)后重建;非洲產(chǎn)油國由于石油漲價刺激,購買力增強,對電的需求增大,但國內(nèi)電網(wǎng)建設(shè)不配套,需要大量柴油發(fā)電機組;印度、俄羅斯、巴西等“金磚國家”因經(jīng)濟提速對柴油發(fā)電機組需求增加;美、加大停電和歐洲大停電之后,引起發(fā)達國家和地區(qū)對備用電源重要性的重新審視,各用電單位紛紛增加配置備用發(fā)電機組,引起市場熱銷。
長期來看,國際市場將是中國柴油發(fā)電機組行業(yè)最有希望的新增長點。中國柴油發(fā)電機組產(chǎn)品長期以來憑借成本優(yōu)勢及技術(shù)的不斷成熟,出口形勢持續(xù)向好。在強勁的市場需求推動下,中國進出口產(chǎn)值將穩(wěn)步增長。
我國市場對于國外進口柴油發(fā)電機組的需求主要集中在高中端產(chǎn)品,這類產(chǎn)品占有絕大部分的市場份額,而對于低端產(chǎn)品的進口則較少,主要是因為國內(nèi)本土的產(chǎn)品主要屬于中低端產(chǎn)品,因此進口需求量不大。預(yù)計,未來隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇,以及新興經(jīng)濟體和其他發(fā)展中國家對基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)建設(shè)、資源開發(fā)、交通運輸?shù)鹊膹妱判枨螅?010—2014年柴油發(fā)電機組市場增速將達到30%~50%。到2014年,中國柴油發(fā)電機組進出口市場規(guī)模有望超過50億美元。”李學(xué)明講道。
而從國內(nèi)市場來看,目前我國電源建設(shè)規(guī)模嚴重不足,不能滿足電力需求增長,伴隨我國工業(yè)化和城市化進程的持續(xù)推進,預(yù)計在“十二五”期間,特別是“十二五”中期電力供需矛盾將更加突出,這對柴油發(fā)電機組形成持續(xù)穩(wěn)定需求。
2006年-2011年,我國發(fā)電機組行業(yè)規(guī)模持續(xù)不斷擴大,2011年達到2984.36億元,同年利潤為184.37億元,而2006年產(chǎn)品銷售收入僅為516.38億元。同時,企業(yè)數(shù)量由2006年的388家上升至2011年的703家。此外,資產(chǎn)以及銷售產(chǎn)值有較大幅度的升高。 copy
right 中機院機電市場研究所
2006-2011年銷售收入及增長率(單位:億元)
2006-2011年,我國發(fā)電機組行業(yè)同比增長率均在15%以上,尤其2010年同比增長率高達73.32%,達到歷年來最高值,表明我國發(fā)電機組行業(yè)處于發(fā)展黃金期。2011年的同比增長率也高達45.87%,未來幾年我國發(fā)電機組行業(yè)將延續(xù)這一趨勢,行業(yè)年均增長率在30%左右,處于較高增長期。
三、行業(yè)未來發(fā)展趨勢
“十二五”、“十三五”時期電力工業(yè)的發(fā)展趨勢是構(gòu)建現(xiàn)代電力工業(yè)體系,強調(diào)電力系統(tǒng)的“安全、經(jīng)濟、綠色、和諧”,基本途徑是“始終堅持節(jié)約優(yōu)先,加快促進綠色發(fā)電,建設(shè)堅強智能電網(wǎng),推進體制科技創(chuàng)新”。
在促進綠色發(fā)電方面,由于風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能、天然氣的發(fā)電成本高于煤電、核電和水電,綜合考慮可行性,在未來5-10年加快推進綠色發(fā)電的基本方針是:優(yōu)先開發(fā)水電、優(yōu)化發(fā)展煤電、大力發(fā)展核電、積極推進新能源發(fā)電、適度發(fā)展天然氣集中發(fā)電并因地制宜發(fā)展分布式發(fā)電。
預(yù)計到2015年,全國水電裝機將達2.84億千瓦左右,2020年預(yù)計達3.3億千瓦左右。今年8月,我國水電總裝機突破2億千瓦,這意味著在未來5年內(nèi),我國水電將新增8400萬千瓦。