一、國際市場發(fā)展現(xiàn)狀及特點
全球的全集裝箱船2009年初發(fā)展到4642艘、1215萬TEU,已成為和油船、散貨船并列的世界三大專業(yè)化船種。集裝箱船的大型化趨勢非常迅猛,2009年初船隊以1000~3000TEU船為主,艘數(shù)及箱位所占比重不到30%。3000TEU以上船舶所占箱位已增長到64.4%,6000TEU以上船舶的發(fā)展勢頭更為強勁,箱位已占到21.8%。預計2011年集裝箱船隊運力增長為8.7%。2011年交付的集裝箱船的總運力大約為140萬標箱,2012年也是140萬標箱。不過,船廠對集裝箱船的交付一直比安排的交付期晚,因為集裝箱航運公司2007年訂購的集裝箱船破紀錄,運力達到了350萬標箱。雖然2009年全球集裝箱船隊運力增長了5.6%,2010年增長了9.1%,但如果已經(jīng)訂造的45%的集裝箱船沒有被取消或推遲交付,去年運力就應該增長13%-14%。 copyright 中機院機電市場研究所
二、我國集裝箱船市場分析
中國船東訂造的船舶以散貨船為主,而散貨船領(lǐng)域我國造船業(yè)有明顯的價格優(yōu)勢,加上在歐美融資市場短期難以好轉(zhuǎn)的形勢下,國內(nèi)為船舶訂造提供融資的環(huán)境相對優(yōu)越,同時我國政府又制定了一些有利于“國輪國造”的政策,這些都直接促使我國造船業(yè)在市場份額方面超過韓國。截止至2010年12月31日,全球共有集裝箱船4,842艘,折合約1,425萬標箱的集裝箱船運力,同比增長9.1%。這一增長率高于2009年僅僅5.6%的水平,但也低于2005-2008年每年兩位數(shù)的運力增長水平,顯示2010年全球集裝箱船運力呈適度增長的態(tài)勢。2010年底全球集裝箱船的平均尺寸已經(jīng)達到2,943標箱,比2009年增加了7.7%;2010年全年共交付了61艘超大型集裝箱船(指運力在7,500標箱以上的集裝箱船),其中包括29艘“萬箱船”,創(chuàng)下歷史新紀錄。
隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整,制成品及高附加值產(chǎn)品的貨物運輸量將會擴大,適箱貨源比重不斷上升。此外,我國加入世貿(mào)組織后,外貿(mào)進出口有較大幅度的增長,其中產(chǎn)成品、高新技術(shù)產(chǎn)品、特種原材料及成套設備進出口將會明顯增加,外貿(mào)商品結(jié)構(gòu)將進一步改善。此外,集裝箱的用途正在迅速擴大,如在冷藏貨運輸中,冷藏箱已取代冷藏船占主導地位,且比重仍在擴大中;液體化工原料罐式集裝箱的比重正在上升:一些傳統(tǒng)散運或裸運的貨物,糧食、方木等已經(jīng)開始用集裝箱運輸;轎車專用集裝箱也已推出。這些都將刺激集裝箱運量迅速增長,集裝箱前景繼續(xù)呈艷陽高照之勢。
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三、我國集裝箱船行業(yè)競爭格局
1、市場集中度變化
我國集裝箱船制造業(yè)的市場集中度總體上看是集中寡占型市場,但與發(fā)達造船國家如日本、韓國相比,我國市場結(jié)構(gòu)呈寡占型市場結(jié)構(gòu),很大程度上是國家、政府產(chǎn)業(yè)政策扶持的結(jié)果。許多沿海城市把造船業(yè)及集裝箱船產(chǎn)業(yè)作為主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從時間上來看,我國集裝箱船市場集中度這幾年在不斷提高,但與先進造船國家還存在很大差距。另外,行業(yè)整體競爭力并不強,企業(yè)規(guī)模偏小、生產(chǎn)能力結(jié)構(gòu)不盡合理,許多中小型企業(yè)的數(shù)量增加,其中有些生產(chǎn)企業(yè)不具備生產(chǎn)技術(shù)條件和質(zhì)量保障能力,也干擾了市場經(jīng)濟秩序。預計未來20年內(nèi)中國將形成三大集裝箱樞紐港群體。它們分別是以上海港、寧波港為主的華東地區(qū)集裝箱樞紐港群體,以香港港、深圳港、廣州港和珠海港為主的華南地區(qū)集裝箱樞紐群體,以青島港、天津港、大連港為主的北方集裝箱樞紐港群體。中國將建成較為完善的國際航運中心和區(qū)域性航運中心,將為航運公司和班輪提供優(yōu)質(zhì)服務,并將大大提高集裝箱港口競爭地位。
2、市場競爭格局
近期超大型集裝箱船市場的一個突出特征就是主流班輪公司回歸市場。當前,世界班輪公司運力規(guī)模排名中位居前20位的企業(yè)幾乎都已在這段時間內(nèi)訂造了新船。馬士基航運、地中海航運、臺灣長榮海運等大牌班輪公司更是豪擲批量訂單。而在金融危機期間,這些班輪公司幾乎無一家有過新船訂造記錄。因此,主流班輪公司回歸市場是與金融危機時期最為明顯的區(qū)別。 copyright 中機院機電市場研究所
競爭格局蘊藏變數(shù),首先,大型集裝箱船的訂造將導致班輪公司競爭更加激烈。班輪運輸市場的特點主要體現(xiàn)在市場準入壁壘較高、市場競爭更為激烈。與不定期船市場不同,班輪運輸市場具有比較典型的壟斷競爭特征。由于班輪運輸港口、航線基本確定,所以不僅進入市場不容易,即使是在經(jīng)營狀況不佳時,班輪公司也不會輕易放棄已有的市場份額。班輪公司在訂造超大型集裝箱船后,為了保證實現(xiàn)其規(guī)模經(jīng)濟性,勢必會在某些航線上,特別是亞歐航線,進行貨源的爭奪。 中機院機電市場研究所
四、集裝箱船行業(yè)2015年發(fā)展預測
1、宏觀經(jīng)濟走勢
“十二五”期是我國船舶工業(yè)實現(xiàn)由大到強的關(guān)鍵階段,目前影響中國造船業(yè)的主要因素來自六個方面:一是國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展不確定因素增多;二是國際市場需求不足的局面短期內(nèi)無法改變;三是造船企業(yè)間的競爭白熱化;四是國際造船新規(guī)則、新政策出臺;五是原材料和勞動力成本不斷上升;六是人民幣升值,受通貨膨脹的影響,價格波動反復無常,對企業(yè)影響較大。
目前船舶工業(yè)仍處于成長期,仍具有技術(shù)、資本、市場等比較優(yōu)勢,而且國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢和融資狀況良好。“十二五”期將成為中國船舶工業(yè)加速調(diào)整轉(zhuǎn)型的重要時期,主要推動“三大轉(zhuǎn)變”:一是從以成本優(yōu)勢向技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢轉(zhuǎn)變,二是從提高效率向引領(lǐng)創(chuàng)新轉(zhuǎn)變,三是從造船為主向造船、修船、配套項目協(xié)調(diào)發(fā)展轉(zhuǎn)變。
2、市場規(guī)模預測
“十二五”中國船舶業(yè)的發(fā)展目標是,保持中國造船產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居世界前列,2015年船舶工業(yè)收入超過萬億元,占世界份額的40%。自主創(chuàng)新能力增強,形成50個以上符合國際規(guī)范要求、引領(lǐng)國際市場需求的世界知名品牌。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實現(xiàn)調(diào)整優(yōu)化升級,前10家造船企業(yè)完工量占全國造船完工總量的比重達70%以上,進入世界造船前10強產(chǎn)業(yè)達6家?,F(xiàn)代化制造水平邁上新臺階,配套能力和水平大幅提高,主流船型本土化船用設備平均裝船率達到80%以上,船用柴油機、甲板機械等配套設備的國內(nèi)市場占有率達到80%以上,自主品牌船用設備裝船率達到30%。
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五、主要廠商簡介
1、中國遠洋控股股份有限公司
中國遠洋是一家向國際及國內(nèi)客戶提供綜合航運和物流服務的供貨商,其業(yè)務包括提供航運價值鏈內(nèi)廣泛系列的集裝箱航運、干散貨航運、物流、碼頭、集裝箱租賃以及貨運代理、船務代理服務。中國遠洋是中國最大的綜合航運企業(yè),目前,中國遠洋所運營的干散貨船隊和集裝箱船隊的運力規(guī)模分別排名全球第一和第六位。
截至2008年6月30日,中遠集運的船隊共經(jīng)營140艘船舶,總運力達458,472標準箱??傔\力排名全球第六。在全球超過51個國家和地區(qū)的149多個港口掛靠,經(jīng)營74條國際航線、12條國際支線、20條中國沿海航線及62條珠江三角洲和長江支線。中遠集運在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的銷售和服務網(wǎng)絡,截至2008年6月30日,中遠集運共擁有400多個境內(nèi)境外銷售和服務網(wǎng)點。
2、中海集裝箱運輸股份有限公司
中海集裝箱運輸股份有限公司是中國海運集團所屬主要從事集裝箱運輸及相關(guān)業(yè)務的多元化經(jīng)營企業(yè)。經(jīng)營范圍涉及集裝箱運輸、船舶租賃、攬貨訂艙、運輸報 關(guān)、倉儲、集裝箱堆場、集裝箱制造、修理、銷售、買賣等領(lǐng)域。2004年6月和2007年12月,中海集運分別在香港聯(lián)合交易所和上海證券交易所成功上市。
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