一、國際市場發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)
散貨船是當(dāng)前世界三大主流船型之一,目前世界散貨船船隊總運(yùn)力約4.54億載重噸,占世界船隊總運(yùn)力的近37%。由于技術(shù)相對成熟,散貨船通常是一國造船業(yè)進(jìn)入世界造船市場的首選船型之一。散貨船市場不僅需求量大而且需求穩(wěn)定,世界上任何造船國家都不可能忽視這一具有發(fā)展?jié)摿Φ木薮笫袌?。金融危機(jī)下的2009年,全球新船成交量的66%是散貨船。散貨船是2010年全球新造船市場的主要推動力。全年成交7000萬載重噸,約占全球新船成交量的58%。隨著新興國家的崛起,市場對運(yùn)輸鐵礦石、煤炭等物資的船型需求不斷高漲,近幾年成交量不斷攀升。尤其是超巴拿馬型散貨船更是受到市場的青睞,全年新船成交256艘,占散貨船成交總量的30%,而前幾年這一比例僅為10%左右。新興船東成為重要力量。
另外,在中國、韓國和日本三大主流造船國家以外,以位於巴西、保加利亞、丹麥、印度、羅馬尼亞、越南和菲律賓為首的船廠訂單量正重新增加。在08年,中日韓三國船廠獲得的干散貨船新訂單比率回落至92%,但在市況轉(zhuǎn)差的09年,比率大升至97%,直至去年才輕微減少至96%。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所
二、我國散貨船市場分析
在國內(nèi),散貨運(yùn)輸約占貨運(yùn)量的40%,日益發(fā)展的散貨船隊在能源運(yùn)輸、國際貿(mào)易中是一支主力軍,在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位。從船隊結(jié)構(gòu)情況看,我國干散貨船隊船舶噸位偏小,平均載重噸低于世界平均水平,其中2萬~5萬噸散貨船約占43%(以載重噸計)。而且這些2萬~5萬噸散貨船船齡老化情況比較嚴(yán)重:從船隊規(guī)模看,2000年以前2萬~5萬噸散貨船的數(shù)量基本滿足國內(nèi)運(yùn)輸需要,2000年后隨看貨運(yùn)量的增加,尤其是我國礦石的進(jìn)口量近幾年的持續(xù)快速增加(2003年已達(dá)1.6億噸),極大地增加了散貨船貨運(yùn)量。因此,我國船隊最近幾年應(yīng)加快老齡散貨船的更新及大型散貨船的建造,以適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。
對于中國而言,散貨船被鎖定為船舶制造業(yè)發(fā)展重點(diǎn),凸現(xiàn)的是一種理性發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。中國本身就是一個散貨船使用大國。選擇與本國工業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)水平較為接近、又有廣闊市場的散貨船為突破口,就此可以迅速打進(jìn)國際市場。
世界經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,散貨船海運(yùn)量持續(xù)增長,散貨船成為需求量最大、船價漲幅最快的明星船型。在旺盛的需求帶動下,大批資本進(jìn)軍造船領(lǐng)域,直接推動我國散貨船市場份額快速提升。“十一五”期間,我國重點(diǎn)建設(shè)了長三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)和珠三角地區(qū)三大造船基地,一大批代表最先進(jìn)造船水平的現(xiàn)代化大型船廠陸續(xù)投產(chǎn),我國造船業(yè)在大型造船基礎(chǔ)設(shè)施方面與日韓等先進(jìn)造船國家的差距基本消除,這為我國造船業(yè)擴(kuò)大散貨船建造規(guī)模、提升散貨船產(chǎn)品檔次提供了重要的硬件支撐。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所
表1 2010年我國造船市場規(guī)模及比例
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng)
近些年來,我國船舶工業(yè)國際市場份額迅速上升,尤其是國際金融危機(jī)后,我國的國際造船市場份額不降反增。2010年我國造船完工6560萬載重噸,新接訂單7523萬載重噸,手持訂單19590萬載重噸,分別占世界市場的43%、54%、41%,均居世界第一。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所
三、我國散貨船行業(yè)競爭格局
1、市場集中度變化
我國船舶制造業(yè)區(qū)域分布特征非常明顯,主要分布江蘇、浙江、上海、山東、廣東、遼寧等東部沿海地區(qū)。不僅行業(yè)的區(qū)域規(guī)模集中度很高,同時盈利特征也明顯。由于船舶制造業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),以及行業(yè)內(nèi)競爭的加劇,江蘇、遼寧、上海、山東等地的優(yōu)勢、大型企業(yè)的優(yōu)勢將更加突出,抵御風(fēng)險的能力也強(qiáng)于其他地區(qū)企業(yè)。所以,未來江蘇、遼寧、上海、山東等地的集中度將進(jìn)一步提高。、我國船舶制造業(yè)區(qū)域分布特征非常明顯,主要分布江蘇、浙江、上海、山東、廣東、遼寧等東部沿海地區(qū)。不僅行業(yè)的區(qū)域規(guī)模集中度很高,同時盈利特征也明顯。
2、市場競爭格局
我國船舶制造業(yè)受行業(yè)特點(diǎn)所限在各省市分布很不均衡,主要分布江蘇、浙江、遼寧、廣東、山東、上海等東部沿海地區(qū)。其中,江蘇、浙江和遼寧三省的企業(yè)數(shù)量總和約占全國的54%。由于船舶制造業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),以及行業(yè)內(nèi)競爭的加劇,江蘇、浙江、遼寧、廣東等地的優(yōu)勢、大型企業(yè)的優(yōu)勢將更加突出,抵御風(fēng)險的能力也強(qiáng)于其他地區(qū)企業(yè)。所以,未來江蘇、浙江、遼寧、廣東等地的集中度將進(jìn)一步提高。 中機(jī)院機(jī)電市場研究所
四、散貨船行業(yè)2015年發(fā)展預(yù)測
1、市場規(guī)模預(yù)測
“十二五”時期我國船舶行業(yè)發(fā)展按照國際造船新規(guī)范將推進(jìn)散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型升級換代;提高船舶配套業(yè)發(fā)展水平和船用設(shè)備裝船率;重點(diǎn)發(fā)展大型液化天然氣(LNG)船、大型液化石油氣(LPG)船、遠(yuǎn)洋漁船、豪華游船等高技術(shù)、高附加值船舶;加快海洋移動鉆井平臺、浮式生產(chǎn)系統(tǒng)、海洋工程作業(yè)船和輔助船及關(guān)鍵配套設(shè)備、系統(tǒng)自主設(shè)計建造步伐。“十二五”規(guī)劃綱要切中了船舶工業(yè)高端產(chǎn)能不足、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)低端同質(zhì)化問題嚴(yán)重的弊病,為中國由造船大國向造船強(qiáng)國轉(zhuǎn)變指明了總攻的方向。
2、行業(yè)需求增長預(yù)測
2011年,是我國“十二五”規(guī)劃開局之年,也是船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵一年。船舶工業(yè)仍將面臨國際市場不確定性因素加大,競爭日趨激烈,產(chǎn)業(yè)深層次矛盾日益突出,國際航運(yùn)市場波動加大,供需失衡局面不斷加劇,造船成本持續(xù)上升的局面,未來形勢將更加復(fù)雜嚴(yán)峻。預(yù)計今年全球造船完工量為1.5億載重噸,新承接訂單約為8000萬載重噸左右。由于造船完工量大大高于新接訂單量,到年底手持船舶訂單將大幅下滑。雖然市場供需失衡嚴(yán)重,但考慮到中、日、韓三大造船國匯率、鋼材成本等因素影響,今年船價下滑空間有限。
內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場研究所
五、主要廠商簡介
1、中國遠(yuǎn)洋控股股份有限公司
中國遠(yuǎn)洋是一家向國際及國內(nèi)客戶提供綜合航運(yùn)和物流服務(wù)的供貨商,其業(yè)務(wù)包括提供航運(yùn)價值鏈內(nèi)廣泛系列的集裝箱航運(yùn)、干散貨航運(yùn)、物流、碼頭、集裝箱租賃以及貨運(yùn)代理、船務(wù)代理服務(wù)。中國遠(yuǎn)洋是中國最大的綜合航運(yùn)企業(yè),目前,中國遠(yuǎn)洋所運(yùn)營的干散貨船隊和集裝箱船隊的運(yùn)力規(guī)模分別排名全球第一和第六位。
截至2008年6月30日,中遠(yuǎn)集運(yùn)的船隊共經(jīng)營140艘船舶,總運(yùn)力達(dá)458,472標(biāo)準(zhǔn)箱??傔\(yùn)力排名全球第六。在全球超過51個國家和地區(qū)的149多個港口掛靠,經(jīng)營74條國際航線、12條國際支線、20條中國沿海航線及62條珠江三角洲和長江支線。中遠(yuǎn)集運(yùn)在全球范圍內(nèi)擁有廣泛的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò),截至2008年6月30日,中遠(yuǎn)集運(yùn)共擁有400多個境內(nèi)境外銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。
2、中國船舶工業(yè)股份有限公司
中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司組建于1999年7月1日,是中央直接管理的特大型企業(yè)集團(tuán),是國家授權(quán)投資機(jī)構(gòu),注冊資本63.7430億元。中國船舶是中國船舶工業(yè)的主要力量,旗下聚集了一批中國最具實(shí)力的骨干造修船企業(yè)、船舶研究設(shè)計院所、船舶配套企業(yè)及船舶外貿(mào)公司。中國船舶是中船集團(tuán)核心民品主業(yè)上市公司,整合了中船集團(tuán)旗下大型造船、修船及船用主機(jī)三大業(yè)務(wù)板塊的具有完整船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司。公司逐步形成了水上水下并進(jìn)、大中小型號齊全、以服務(wù)海軍為主,兼顧對陸軍和航天事業(yè)提供支持的軍工科研生產(chǎn)新格局。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場研究所
3、中海發(fā)展股份有限公司
中海發(fā)展股份有限公司成立于1994年5月3日,公司的前身是上海海興輪船股份有限公司,海興輪船主要以華東地區(qū)沿海貨運(yùn)為主,兼營遠(yuǎn)洋客貨運(yùn)輸,是華東地區(qū)最大的煤炭、原油水路運(yùn)輸商。1997年7月1日,為加快航運(yùn)企業(yè)的經(jīng)營機(jī)制轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)沿海運(yùn)力的合理化配置,中國海運(yùn)集團(tuán)在上海正式成立。為統(tǒng)一調(diào)配集團(tuán)內(nèi)部資源,實(shí)現(xiàn)中國海運(yùn)集團(tuán)的整體發(fā)展規(guī)劃和集團(tuán)內(nèi)部專業(yè)化分工,減少同業(yè)競爭;也為了有效發(fā)揮上市公司在國際資本市場的窗口作用,中??偣境蔀楹Ed輪船的控股股東。公司在沿海運(yùn)輸?shù)牡匚桓油怀?。目前,公司是國?nèi)最大的沿海原油和煤炭運(yùn)輸商。公司已由地區(qū)性航運(yùn)公司,成長為以油運(yùn)、煤運(yùn)為核心業(yè)務(wù)的遠(yuǎn)東地區(qū)最大航運(yùn)公司之一,在中國及遠(yuǎn)東地區(qū)航運(yùn)市場占據(jù)了重要地位。
4、中海(海南)海盛船務(wù)股份有限公司
公司原名海南海盛船務(wù)實(shí)業(yè)股份有限公司,創(chuàng)立1989年,1993年以定向募集方式改制為股份有限公司。1996年經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行股票并在上海證券交易所掛牌交易。1997年7月,中國海運(yùn)集團(tuán)成立,并成為公司的大股東。公司更名為中海(海南)海盛船務(wù)股份有限公司,從事于海南省港口為主的近洋國際航線運(yùn)輸、國際海運(yùn),國內(nèi)沿海及長江中下游各港間貨物(含液體危險品)運(yùn)輸,水路運(yùn)輸服務(wù)、船務(wù)代理,房地產(chǎn)開發(fā)及經(jīng)營,賓館酒店經(jīng)營,海南省及內(nèi)沿海的貨物運(yùn)輸、實(shí)業(yè)投資,高科技開發(fā)。 中機(jī)院機(jī)電市場研究所
5、招商局能源運(yùn)輸股份有限公司
公司船隊資產(chǎn)原為招商局集團(tuán)所擁有的能源運(yùn)輸船隊資產(chǎn),這些資產(chǎn)經(jīng)過重組,整合集中到招商局集團(tuán)(香港)有限公司在英屬維爾京群島新設(shè)立的能源運(yùn)輸投資有限公司名下,再由招商局香港將能源運(yùn)輸投資的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)到招商局輪船股份有限公司名下,招商局輪船股份有限公司繼而以招商局能源運(yùn)輸投資有限公司的股權(quán)作為出資,聯(lián)合中石化集團(tuán)、中化集團(tuán)、中遠(yuǎn)集團(tuán)及中海油渤海公司四家發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立公司。公司現(xiàn)有油輪19艘合計載重噸約412萬噸,平均船齡8歲;散貨船16艘,合計載重噸約106萬噸,平均船齡13歲。兩個船隊分別由公司全資擁有的兩個專業(yè)管理公司海宏(香港)公司及香港明華進(jìn)行日常經(jīng)營管理。
中機(jī)院機(jī)電市場研究所
全文待續(xù),詳細(xì)見《散貨船市場評估及2015年綜合預(yù)測》目錄
注:如需更細(xì)致深入的了解此行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分市場情況、進(jìn)出口狀況、競爭對手情報等,可考慮直接購買報告全文,詳情請致電010-51667252-610或email:610@reportway.org。