一、國際市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)
1) 英國
根據(jù)5年前的政府采礦業(yè)指導(dǎo)方針,政府發(fā)放采礦業(yè)生產(chǎn)許可控制較嚴(yán),煤炭產(chǎn)量逐年下降,采煤公司效益低下。盡存的少數(shù)煤礦企業(yè),每年需要政府資助(如英煤公司-UKCoal,1994年私有化時(shí)購進(jìn)許多煤礦而成立,現(xiàn)擁有8個(gè)地下煤礦,每年政府提供3600萬英鎊的資助)。英國去年煤炭產(chǎn)量約2800萬噸,今年預(yù)計(jì)1400萬噸,其中露天采煤量1200萬噸。英國煤炭發(fā)電目前約占總發(fā)電量的1/3,按政府2001年的預(yù)測(cè),這一比重不久要降到20%,代之于使用更多的清潔能源或可再生能源。為滿足用煤需要,英目前每年尚需從南非、俄羅斯等國進(jìn)口約5500萬噸。
2) 俄羅斯
近年來,俄羅斯用于碳化和動(dòng)力需求的煤炭開采量持續(xù)增長(zhǎng):2004年煤炭開采2.83億噸,2005年達(dá)2.998億噸,2006年達(dá)3.88億噸;2006年使用地下開采法的開采量比2005年增長(zhǎng)4.4%(2006年開采量為1.928億噸),使用露天開采法的開采量比2005年增長(zhǎng)2.3%(2006年開采量為1.995億噸)。
3) 印尼
自印尼政府實(shí)施振興煤炭工業(yè)的新政策以來,經(jīng)過15年的努力,已形成12家具備良好運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的中型或大型采礦公司,煤炭產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)。
印尼有4類煤礦,即國營公司、承包公司、采礦權(quán)持有人礦和合作礦。前兩種開采技術(shù)具有世界水準(zhǔn),而后兩種缺少資金和技術(shù)工作,產(chǎn)量也小。采礦許可證持有人礦,年產(chǎn)量0.1-0.5Mt,合作礦為0.05-0.1Mt。政府下在考慮給予技術(shù)支援,以提高這些礦的生產(chǎn)效率。 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
二、我國煤炭開采設(shè)備市場(chǎng)分析
圖1 2008-2010年煤炭開采設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 (億元)
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局,中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
一般而言,煤炭開采設(shè)備包括煤炭、礦山開采過程中需要使用的各種機(jī)械設(shè)備。煤炭綜合采掘設(shè)備,包括掘進(jìn)機(jī)、采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)以及液壓支架,即俗稱的“三機(jī)一架”。煤炭開采方法可以分為三類:爆破采煤、普通機(jī)械化采煤及綜合機(jī)械化采煤(綜采)。爆破采煤只有運(yùn)煤這一工序可以機(jī)械化;普通機(jī)械化采煤則落、裝及運(yùn)可以實(shí)現(xiàn)機(jī)械化;而綜采可在采、裝、運(yùn)、支及控均可實(shí)現(xiàn)機(jī)械化。
煤炭機(jī)械銷售額由2003年的74億元增長(zhǎng)至2009年的460億元,2003-2009年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)35.8%,其中液壓支架的銷售額的增速居首,接近50%。煤炭機(jī)械行業(yè)在過去幾年經(jīng)歷了高速的增長(zhǎng),機(jī)械行業(yè)未來仍有較大的增長(zhǎng)空間,驅(qū)動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的因素包括煤炭行業(yè)固定投資、機(jī)械化率的提升以及替代需求。
“十一五”煤炭機(jī)械市場(chǎng)年增長(zhǎng)超過35%,由于煤炭機(jī)械壽命在5年左右,未來3年設(shè)備更新需求年增超過30%。另外,出于安全生產(chǎn)和提高工作效率的行業(yè)要求與市場(chǎng)需要,綜采機(jī)械化的廣泛使用將是井下開采的主要趨勢(shì),也將帶動(dòng)煤炭機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
三、我國煤炭開采設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、市場(chǎng)集中度變化
2008-2010年我國煤炭開采設(shè)備行業(yè)2009年前7大煤炭機(jī)械企業(yè)的市場(chǎng)份額僅為33%,市場(chǎng)份額最大的中煤裝備也僅占8.6%,其次為天地科技、鄭州煤機(jī)和三一國際。從細(xì)分產(chǎn)品的角度看,掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)份額最大的三家企業(yè)分別為三一重工、國際煤機(jī)和天地科技,采掘機(jī)市場(chǎng)份額最大的三家企業(yè)分別為國際煤機(jī)、太重煤機(jī)和中煤裝備,而液壓支架機(jī)市場(chǎng)份額最大的三家企業(yè)分別為鄭州煤機(jī)、平頂山煤機(jī)和年代國際。
2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
圖2 采煤機(jī)生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額
資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局,中國機(jī)電數(shù)據(jù)網(wǎng) copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
圖中可以看到,國際煤機(jī)占比24.7%穩(wěn)坐頭把交椅,太重煤機(jī)緊隨其后,市場(chǎng)份額20.1%、無錫盛達(dá)、中煤裝備、上海創(chuàng)立、遼源煤機(jī)分別占比16.6%、13.7%、12.8%、6.0%。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
四、煤炭開采設(shè)備行業(yè)2015年發(fā)展預(yù)測(cè)
1、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
在國內(nèi)外市場(chǎng)需求的推動(dòng)下,預(yù)計(jì)到2015年煤炭開采設(shè)備行業(yè)銷售收入將增加到接近1000億元。
2、行業(yè)需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)
“十二五”期間,煤炭工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平將明顯提高。國家將建成140個(gè)高效安全現(xiàn)代化礦井,國家將加大對(duì)煤礦建設(shè)項(xiàng)目的支持力度,已先后有17個(gè)煤炭建設(shè)項(xiàng)目,由國家開發(fā)銀行出具貸款承諾,還將100多個(gè)高檔普采工作面升為綜采工作面,100多個(gè)普采工作面升為高檔普采工作面。這樣,中國大型煤礦采掘機(jī)械化程度將達(dá)到95%。中型煤礦的機(jī)械化程度將達(dá)到80%以上;大型煤礦國內(nèi)先進(jìn)水平裝備率達(dá)到20%,國際先進(jìn)水平裝備率達(dá)到6%,中型煤礦國內(nèi)先進(jìn)水平裝備率達(dá)到10%,小型煤礦機(jī)械化、半機(jī)械化程度達(dá)30%以上。煤炭需求的急劇增長(zhǎng),煤礦采掘機(jī)械化指標(biāo)還會(huì)有所突破,這為煤礦裝備的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)前景。十二五時(shí)期,我國嗎煤炭開采設(shè)備行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng),市場(chǎng)需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì),預(yù)計(jì)2015年行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到1000億元。
3、技術(shù)水平預(yù)測(cè)
3.1 系統(tǒng)化設(shè)計(jì)。將設(shè)計(jì)看成由若干個(gè)設(shè)計(jì)要素組成的一個(gè)系統(tǒng),每個(gè)設(shè)計(jì)要素具有獨(dú)立性,各個(gè)要素間存在著有機(jī)的聯(lián)系,并具有層次性,結(jié)合所有設(shè)計(jì)要素后即可實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)系統(tǒng)所需完成的任務(wù)。 內(nèi)容來自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
3.2 結(jié)構(gòu)模塊化設(shè)計(jì)。在產(chǎn)品功能分析的基礎(chǔ)上,將產(chǎn)品分解成具有某種功能的一個(gè)或幾個(gè)模塊化的基本結(jié)構(gòu),通過選擇和組合這些模塊化基本結(jié)構(gòu)組建成不同的產(chǎn)品。理想的模塊化基本結(jié)構(gòu)應(yīng)該具有標(biāo)準(zhǔn)化的聯(lián)接和配合,并且是系列化、通用化、集成化,具有互換性和相容性。
3.3 智能化設(shè)計(jì)。借助于智能化設(shè)計(jì)軟件和虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù),以及多媒體工具進(jìn)行產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì),表達(dá)產(chǎn)品的構(gòu)思,描述產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)。
4、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)
4.1 設(shè)備大型化。主要技術(shù)參數(shù)與裝備均向著大型化發(fā)展,以滿足高效率生產(chǎn)的需要;
4.2 性能可靠化。研制和應(yīng)用高可靠性元部件以確保設(shè)備長(zhǎng)壽命、高效率運(yùn)行;
4.3 維修簡(jiǎn)易化。設(shè)備各組成部件標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化,以實(shí)現(xiàn)故障點(diǎn)準(zhǔn)確判斷、故障部件快速互換;
4.4 操作便捷化。集中操作控制和計(jì)算機(jī)監(jiān)控等技術(shù)廣泛應(yīng)用,以滿足集約化生產(chǎn)的要求;
4.5 機(jī)電一體化。機(jī)械技術(shù)、電子技術(shù)、液壓技術(shù)、氣動(dòng)技術(shù)及計(jì)算機(jī)控制技術(shù)等多學(xué)科綜合運(yùn)用。
全文待續(xù),詳細(xì)見《煤炭開采設(shè)備行業(yè)研究及2015年預(yù)測(cè)》目錄
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